Haval — не в Топ-10, Lada — в коллапсе, Porsche — зашаталась: что творится с продажами машин?

Для начала — небольшое разъяснение. Единственный поставщик данных по постановкам на учет автомобилей в ГИБДД, сведениями которого пользовались все аналитические агентства, а через них — участники рынка, до сих пор не отгрузил данные за второй квартал 2021 года. В итоге и дилеры, и представительства, и журналисты остались без этих ценнейших сведений. В ожидании, пока кто-нибудь не «решит вопрос» с ГИБДД и поставка сведений по учету машин не возобновится, нам остается опираться только на данные дилерских отгрузок, которые представительства автомобильных компаний передают в Ассоциацию европейского бизнеса. Напомним, что эти данные сильно плавают от бренда к бренду: какие-то компании предоставляют сведения по уже законтрактованным машинам, на которые есть живой покупатель, а какие-то, как и несколько лет назад, продолжают гнать «желтые» цифры по машинам, поставленным дилерам, на которые покупателя еще предстоит найти.

В третьем квартале в автосалоны поступили «новинки сезона»: Chevrolet Trailblazer, Genesis GV70, Subaru Outback нового поколения, Toyota Land Cruiser 300, Volkswagen Taos

К слову, мы предполагаем, по каким причинам «гаишники» «закрыли кран»: сначала часть сведений стала недоступной в 2018 году — после того, как мы научились вычислять, сколько и каких кустарных Аурусов, изготовленных в НАМИ, было передано спецслужбам. Когда в продажу поступили Аурусы по Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), выданному на «малую партию» в 150 штук, из таблиц пропали почти все ИНН юридических лиц, купивших лимузины, хотя мы успели заметить, что представительские седаны появилась в гаражах, к примеру, «Газпрома» и Московского городского отделения ЛДПР. Наконец, выдача ОТТС на Aurus промышленной сборки в мае этого года как раз и совпала с полным прекращением потока данных по постановкам автомобилей на учет в ГИБДД, причем это касается и легковых, и коммерческих машин. Теперь, видимо, под Новый год будут нам рассказывать, сколько сотен (а может быть, и тысяч) Aurus Senat было передано благодарным покупателям.

Скажем наперед, что в настоящем материале мы не будем оценивать влияние на продажи ни роста цен, начавшегося еще в прошлом году в связи с нехваткой автомобилей (из-за простоя в пандемию), ни дефицита электронных компонентов хотя бы потому что в третьем квартале в явном виде от него пострадал только АвтоВАЗ, а точнее, его площадка в Тольятти. Логично поговорить об этом в итоговом материале на масштабе всего 2021 года, предварительно сгруппировав марки и модели по степени воздействия этих факторов.

В третьем квартале Volvo прекратила отгрузки дилерам сразу двух моделей. Если в первые два квартала продавцы получили 371 образец V60 Cross Country, то в третьем квартале — всего восемь. V90 Cross Country в первые два квартала отгрузили 159 штук, а в третьем — семь. Характер отгрузок говорит о том, что склады по этим моделям опустели, а новых машин не подвезли. В российском представительстве Volvo ссылаются на ограничения производства этих моделей в связи с отсутствием полупроводников и уверяют, что обе модели остались на российском рынке

А что в родном Китае?

Итак, начинаем с китайцев, которые всем остальным участникам рынка — поперек горла. Несмотря на продолжающийся бурный рост продаж Haval, по итогам третьего квартала марка так и не смогла войти в десятку, и если не считать легкой коммерческой линейки ГАЗа, осталась на 11-м месте. Мы хотим заострить внимание на этом факте, потому что в начале октября внешняя пресс-служба Haval разослала релиз о том, что «Haval входит в десятку лидеров по продажам автомобилей в России», и многие автомобильные издания его перепечатали. Нет, это не так. Дело в том, что BMW, Mercedes-Benz и Mini уже несколько лет не подают в Ассоциацию европейского бизнеса в РФ результаты ежемесячных продаж, а только — ежеквартальные. Поэтому в таблице АЕБ за первый-третий кварталы BMW и Mercedes-Benz есть, а в таблице за сентябрь (равно как и за другие месяцы) — нет. И поскольку квартальные цифры обоих немецких брендов пока существенно выше цифр Хавейла, нет никаких оснований полагать, что именно в сентябре отсутствующие в таблице, но присутствующие на рынке BMW и Mercedes-Benz почему-то продали меньше китайцев. Пресс-служба Haval воздержалась от комментариев по этому вопросу.

Кстати говоря, вопреки нашим ожиданиям не «взлетел» новобранец Jolion, хотя по логике вещей запуск его полноприводной версии должен был резко увеличить продажи модели в целом. Первые Jolion 4WD поступили к дилерам в июле, причем штучно, а полноценные отгрузки начались в августе, но почему-то именно в августе и в сентябре Джолион просел сразу на треть относительно пиковых июльских продаж. При этом по странному стечению обстоятельств F7 и F7x резко набрали обороты именно в сентябре, как раз и обеспечив невероятную прибавку к продажам бренда. Совокупные продажи F7/F7x в сентябре по сравнению с августом увеличились ровно в два раза, при этом не достигнув пиковых величин по году, которые АЕБ фиксировал еще до начала отгрузки Джолиона. О чем это говорит? Скорее всего, о том, что на сегодняшний день объемы производства всех трех упомянутых моделей Haval на заводе в Тульской области неким образом увязаны, плюс к тому, вероятно, в технологической цепочке имеется некое «узкое место». К слову, как мы лично убедились, штамповка, сварка и сборка моделей происходит на одном и том же оборудовании.

Самой популярной китайской моделью в России в первые девять месяцев 2021 года стала Chery Tiggo 7 Pro: дилеры реализовали 10 022 машины. Следом идет Haval F7 с результатом 9303 штуки, а замыкает тройку снова Chery — только Tiggo 4 (8889 экз.)

Между тем по итогам третьего квартала совсем немного от Haval отстает Chery (25 053 шт. против 24 688), однако в относительных величинах именно Chery впереди земляков (288% роста против 115%). При этом если объединить продажи Chery и Cheryexeed — суть модификации тех же машин марки Chery, окажется, что лидер в китайском сегменте вовсе не Haval, а именно Chery. А что же Geely? Пока тут тоже приличный рост и хороший старт Atlas Pro, отгрузки которого дилерам начались как раз в сентябре и который потихоньку будет вытеснять со сборочного конвейера в Жодино классический Атлас. Остальные «китайцы» сегодня в России — не более чем статисты: Changan теряет и по третьему кварталу (-24%), и по сентябрю (-56%), FAW с двумя моделями (X40 и X80) остается в плюсе, но продает мало. Дилеры GAC получили машины 2021 года выпуска только в августе, хотя планировалось произвести завоз в мае, и за весь год продали только 525 штук.

И еще. Обратим внимание, что два лидера — Haval и Chery — работают по разным бизнес-моделям: Haval собирает здесь, Chery — импортирует. Про Хавейл мы рассказывали в привязке к заводу, а сейчас — два слова о Chery. В 2020 году за ввезенные машины из Китая фирма заплатила утильсбора в российскую казну ровнехонько на 2 миллиарда рублей. При этом убыток российского представительства за тот же год составил 825,8 миллиона рублей. Улавливаете? Если бы не утиль, придуманный в высоких кабинетах ради стимулирования импортозамещения, компания вполне себе была бы в плюсе безо всяких, заметим, льгот. А что же будет в следующем году, на сколько еще хватит китайских резервов?

Пролет «Жигуля»

Разговор по сегменту «лоукост» начинаем не с продаж родных «Жигулей», а тоже с резервов. Отчетные данные отечественного автогиганта наводят на странные мысли о сокращении всего и вся, о какой-то радикальной реструктуризации или, может быть, даже и о его продаже. Судите сами: в 2018 году при выручке в 291 млрд рублей завод по прибыли был в нуле. В 2019 году выручка возросла на миллиард — и впервые за много лет появилась прибыль в 385,5 млн рублей, а вот в «пандемийном» 2020 году, когда спад продаж автомобилей сопровождался закономерным падением выручки на 12%, прибыль почему-то увеличилась. За счет чего? Вероятно, завод стал радикально меньше тратить (или вовсе прекратил траты) по каким-то направлениям, результат которых появится через два-три года. Проще говоря, речь может идти о «расходах будущих периодов», к которым относится, к примеру, оплата труда конструкторов, технологов, испытателей, исследователей. Кстати говоря, с середины сентября АО «АвтоВАЗ» находится «в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц», и как только реорганизация закончится, мы обязательно дадим всю информацию.

Что касается продаж Lada, у бренда просели сразу несколько моделей, в основном — по причине простоев конвейера, вызванных нехваткой комплектующих. Больше остальных пострадал Xray, который с июля по сентябрь потерял аж две трети покупателей, а сентябрьский результат в 716 машин стал худшим за всю историю модели. Напомним, что даже в феврале 2016 года — первом месяце отгрузок Xray, дилеры получили 937 машин, притом что в лучшие месяцы объем переваливал за 3000 экземпляров. Granta в третьем квартале тоже потеряла треть: в июле дилерам отгрузили 10 885 машин, в сентябре — только 3886. В целом за третий квартал прошлого года АвтоВАЗ реализовал 95 065 машин, а за третий квартал нынешнего года — только 68 630, хотя и сохранил плюс по году. И даже если бы не было проблем с комплектующими, Lada все равно просела бы, потому что именно в сентябре прошлого года, очнувшись после пандемии, дилеры наконец-то восстановили более-менее нормальную работу. Проще говоря, все проценты роста этого года — не более чем эффект низкой базы, который как раз и закончился в сентябре, когда отечественный бренд потерял 51%. Близкий результат в массовом сегменте показывает только Renault (-46%).

Положение Lada Vesta, собираемой в Ижевске, представляется относительно устойчивым, но и она теряет: если в июле дилеры получили 10 233 машины, то в сентябре — 8724

К слову, сентябрь далеко не для всех бюджетных брендов стал минусовым: Toyota набрала 18%, Mazda — 19%, Peugeot — 36%. Что же касается корейских конкурентов Лады, они в третьем квартале чувствовали себя прекрасно: Kia Rio увеличила продажи с 5640 штук в июле до 6635 в сентябре, Hyundai Solaris — с 4592 штук до 6258. Несколько потеряла Creta, но опять же не так драматично, как «Жигули» — с 5246 до 3851 шт. Volkswagen Polo после августовской просадки почти вполовину в сентябре вернулся к уровню июля. А вот два других конкурента Lada — уже из числа дальних родственников, чувствуют себя не очень: и Renault Logan, и Renault Logan Sandero в третьем квартале потеряли по две трети покупателей по тем же причинам, что и Lada Xray, с которой они собираются на одном тольяттинском конвейере. Собственно, именно из-за «автовазовских французов» бренд Renault так сильно просел в сентябре, но за счет Duster, отгрузки которого в третьем квартале увеличились почти на 40% по сравнению с первым, по результатам трех кварталов остался в уверенном плюсе. В то же время Arkana в третьем квартале относительно первого ничего не потеряла.

Хотя третий квартал для Lada Niva стал худшим, в целом по году машина резко прибавила. Судите сами: в первые три квартала прошлого года «Нивы» всех возможных конфигураций подо всеми возможными шильдиками нашли 31 563 покупателей, а в этом — 39 908. Неужели это лишний раз говорит о том, что АвтоВАЗ с 1977 года, когда ВАЗ-2121 встал на конвейер, не придумал ничего лучше?

Положение Nissan и Mitsubishi представляется тревожным. Дело в том, что, в отличие от всех остальных брендов бюджетного сегмента, только они остались в минусе по итогам девяти месяцев — на 12% и 5% соответственно, потеряв в сентябре 27% и 18%. У Nissan теряют все четыре модели: Qashqai просел на 14,7%, X-Trail — менее чем на 10%, Murano — на 12%. А вот Terrano, собираемый на московском заводе Renault и представляющий собой перелицованной Duster, вырос вместе с «оригиналом», правда, несущественно.

У Mitsubishi картина более пестрая. Неувядающий ASX прибавил почти вдвое: 3080 за первые три квартала 2021 года против 1783 шт. за тот же период 2020 года. Eclipse Cross, который тоже импортируют, наоборот, просел почти на 30%, и здесь есть причина: в начале года по этой модели возникла «яма» из-за того, что дорестайлинговые образцы закончились, а обновленные еще не поступили. Другой «заграничный» гость, пикап L200, сильно набирает: 1618 машин в этом году против прошлогодних 1167 шт., однако уступает своему главному конкуренту Toyota Hilux (2066 шт.). Сильно потерял обновившийся в этом году (и сильно подорожавший) Pajero Sport — 3951 «прошлогодняя» машина против 1706 шт., впрочем, здесь есть и еще одно объяснение. Дело в том, что в связи с рестайлингом на рынке просто не было бензиновых версий: оставшиеся с прошлого года четыре образца продали в январе, а модернизированные внедорожники с 3,0-литровым бензиновым агрегатом поступили к дилерам только в мае. Вместе с тем Outlander — ключевая модель в линейке Mitsubishi, сохранил своих покупателей, хотя из гаммы модификаций выпала версия с 3,0-литровым бензиновым мотором и классической гидромеханической коробкой передач: последние две машины были проданы в апреле.

В сегменте пикапов лидирует UAZ, однако с весьма скромным отрывом от Toyota Hilux: с января по сентябрь дилеры реализовали всего 2171 ульяновский грузовичок, притом что он почти втрое дешевле японского преследователя!

Люкс и глянец: в Porsche подкачали!

Возможности по анализу сентябрьских продаж в люксовом сегменте, как мы сказали, ограничивает отсутствие помесячных данных трех брендов, зато по остальным картина — ясная. Привлекает внимание ситуация с Porsche: бренд потерял в сентябре 58%, притом что месяцем раньше минус составил 54%, а в июле — 11%! Между тем по итогам трех кварталов немцы умудрились остаться в плюсе на 7%, но если так пойдет дальше, они продадут меньше, чем в прошлом пандемийном году. Интересно, что дилеры недополучали не только кроссоверы Cayenne, Cayenne Coupe и Macan, но даже электрический Taycan, для которого сентябрь стал худшим месяцем года — продано только 24 машины.

Зато у Audi — все в порядке. Марка росла все три месяца третьего квартала и в июле даже обогнала Lexus. По итогам трех кварталов немцы пока отстают от японцев, но, вероятно, в стратегию Audi были внесены коррективы, так как ее сильно лихорадило в допандемийную пятилетку. Прекрасно себя чувствует Volvo, хотя в сентябре дилеры получили всего 52 образца XC90 против 253 в июле. По XC60 ситуация стабильная, причем два месяца подряд — август и сентябрь — стали лучшими для нее: реализовано 463 и 518 машин соответственно. Хорошие относительные цифры показывает и Cadillac, дилеры которого в первые три квартала уже продали больше, чем за весь прошлый год. И это притом что радикально неудачно стартовал первый в истории компактный кроссовер марки XT4: его отгрузки начались в январе в небольших количествах: пик продаж пришелся на март, когда было реализовано 33 машины, а вот в период с июня по сентябрь удалось продать всего… шесть! Между тем с результатом 880 машин лидерство в марке перехватил XT5, оставив Escalade и XT6 позади с результатом 662 и 407 машин соответственно. В российском представительстве Cadillac нам сообщили, что в первую очередь дефицитные полупроводники идут на полноразмерные кроссоверы и внедорожники марки.

Как ни печально, продолжает скукоживаться марка Jaguar — потери по году составляют 40%. Лидером в линейке остается среднеразмерный кроссовер F-Pace, на который нашлось всего 254 покупателя. Еще 90 клиентов выбрали компактный E-Pace, 44 — электрический I-Pace, 13 — спортивное купе F-Type, и еще четверо отхватили в январе оставшиеся с прошлого года седаны XF, которые вывели из России

Итак, все три месяца в третьем квартале рынок новых машин в России падал: в июле — на 6,5%, в августе — на 17,0%, в сентябре — на 22,6% по сравнению с аналогичными месяцами 2020 года. Неужели продажи катятся в пропасть? Ну, во-первых, как мы увидели, не у всех марок, а во-вторых, в целом в третьем квартале дилеры все же реализовали больше автомобилей, чем в первом. Более того, мы даже были бы готовы выразить «осторожный оптимизм» относительно итогов 2021 года и первого квартала 2022 года, тем более что в кои-то веки начал укрепляться рубль, а значит, и импортеры, и инвесторы могут заказывать машины и комплектующие подешевле, но…

Напомним, что со следующего года, согласно утвержденному Минпромторгом графику целевого уровня локализации машин российской сборки, для полной компенсации утильсбора нужно будет иметь не 1500 баллов, как сейчас, а уже 2000, при этом фактор наличия специального инвестиционного контракта уже не будет играть никакой роли. Это означает, что подорожают практически все машины российской сборки, кроме «Жигулей» и легковых Renault, поскольку по ним имеются акты экспертизы на локализацию более чем в 2000 баллов. Но это, собственно, не все. По данным редакции Дрома, намеченное еще на начало 2021 года повышение утилизационного сбора на 25%, анонсированное министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и отложенное на послевыборный период, должно все-таки случиться в канун Нового года. Как тут не вспомнить фразу из «Покровских ворот»: «Не волнуйся, Лев, правительство тебя не оставит!».

Топ-20 продаж легковых автомобилей по брендам, шт.

Топ-20 продаж легковых автомобилей по моделям, шт.