Еще в конце февраля и начале марта концерны ExxonMobil и Shell заявили о том, что выходят из совместных с российской стороной нефтегазовых проектов. А как же выпуск масел на российских заводах и поставки их из-за рубежа?
Евгений Счастливцев, руководитель филиала ООО «ОйлГрупп» — дистрибьютора Total, ELF, CoolStream, «Лукойл», Fuchs, Hi-Gear, «Лавр», Mann-Filter, Finwhale
— Все заказы дистрибьюторов по брендам, производство которых находится за границей, пока приостановлены. Представительства заводов присылают дистрибьюторам письма, где сообщают, что нынешняя ситуация имеет экстраординарный характер. Несмотря на все сложности, они хотят продолжить работать с нашей страной, но пока их усилия недостаточные. Надо понимать, что европейские и азиатские производители, поставляющие в РФ свою продукцию, при этом использующие американские технологии в ее производстве, в этот период попадают под ограничения. Вынуждены сокращать или останавливать поставки в РФ.
Знаю, что компании из Европы и Азии обращаются к американским партнерам с просьбой о послаблениях в отношении сотрудничества с Россией. Делают это и производители из Южной Кореи. Для этой страны российский рынок очень важен. Но однозначно сказать, как будет развиваться дальше ситуация, пока сложно.
По маслам и смазкам в зоне риска сейчас те концерны, которые в свое время не локализовали производства в нашей стране. Их продукция напрямую попадает под ограничения в период жестких санкций. Ситуация усложняется и возникшим дефицитом компонентов (для масел — базовые масла и присадки), и удорожанием логистики, вплоть до недоступности некоторых видов перевозки.
Всем нужна стабильность поставок, будь то автосервисы, автотранспортные хозяйства и особенно индустриальные предприятия. Если произойдет дефицит по ряду популярных брендов импортных смазочных материалов, разбалансированный рынок сбыта в первую очередь обратит внимание на те европейские концерны, которые имеют в России совместные предприятия и могут быть более стабильными в плане поставок. Например, Total. Также вполне ожидаемо движение части потребителей в сторону передовых отечественных производителей смазочных материалов. «Лукойл» — лидер по ассортименту и одобрениям. «Газпромнефть» с ассортиментом для любых задач и «Роснефть» в доступном ценовом сегменте, но с более скромной линейкой и набором одобрений.
Осложнилась работа не только удорожанием самих продуктов из-за роста курса валют, но и поднятием до 50% стоимости доставки, а в ряде случаев и требованием предоплаты от логистических компаний. Есть еще ряд обстоятельств, которые в нынешней ситуации не добавляют оптимизма. Кредитные деньги для бизнеса стали существенно дороже. Все это объясняет реакции дистрибьюторов, которые вынуждены не только повышать цены, но и сокращать своим оптовым клиентам отсрочки платежа до 14 дней и лимиты отгрузок.
Что касается розничной торговли, то выживаемость в условиях сегодняшнего кризиса для магазина или автосервиса зависит от ряда бизнес-факторов. Таких как товарный запас на период и оборотные средства в развитие. В начале 2000-х все подобные организации старались в своей торговой точке создать склад запчастей и масел, закупиться «расходниками» на будущее. «Тонкие» склады, как сейчас, были не популярны у предпринимателей. Позже в этот бизнес пришли микропредприятия, работающие «под заказ или с одной канистрой на полке». В благоприятных рыночных условиях так работать было можно. Склады у поставщика полные, цены стабильные, для дистрибьютора не имеет значения сумма заказа клиента. При этом поставщик дает отсрочку платежа. Теперь же ситуация поменялась. Многие поставщики перевели микропредприятия на предоплату, товарных инвестиций для них уже нет. Более стабильны в период кризиса сетевые торговые организации, имеющие товарные запасы и постоянных клиентов. Но если такие структуры не настроят финансовую политику и станут жесткими должниками, то, полагаю, что поставщики медлить с Арбитражным судом по ним не будут.
Сергей Нескоромных, директор сети СТО «Фильтр»
— Наши поставщики — NGK, Mann–Filter, Phillips, Mobil, Valeo — сообщили, что будут работать с нами в полном объеме. На самом деле эта продукция ведь не двойного назначения. Почему ее ввоз в Россию должен быть ограничен и тем более запрещен? За эти полторы недели были разве что остановки отгрузок. Но исключительно по причине колебания курсов валют. И на данный момент все поставки возобновлены.
ExxonMobil и вовсе провел брифинг, адресованный дистрибьюторам, с основным тезисом — как работали, так и будем работать. Но даже если уйдет этот масляный концерн и, возможно, какие-то другие, в стране есть отечественные производители смазочных материалов. Да, линейки у них не столь обширные. Зато их моторные масла также имеют допуски европейских автопроизводителей. Быть может, они не рассчитаны на применение в самых современных зарубежных двигателях из разряда высокотехнологичных. Однако большую часть эксплуатируемых в России автомобилей эти продукты покроют.
Примерно треть потребителей приобретают масла и «расходники» впрок. И если с фильтрами это вполне обоснованно, то с маслами — далеко не всегда. Тем же моторным на годы вперед не запасешься — со временем оно расслаивается, теряя свои свойства. Когда годовой пробег мизерный, делать этого не стоит.
На момент подготовки материала представители дистрибьютора Shell сообщали, что завод в Торжке, возобновил приостановленные было отгрузки товара. По прогнозам, цена на него поднимется на 30–45%. Потом пришла информация о том, что концерн выходит из всех совместных проектов, включая производство смазочных материалов. Впрочем, у российских партнеров есть надежда на то, что завод не встанет навсегда.
Четыре предприятия «Роснефти» также не отгружали масла, и оптовики за неделю смели все выпущенное ранее.
Дистрибьюторы Castrol уже подняли стоимость на 30%.
Остается открытым вопрос о присадках в масло, которые выпускают компании Afton, Chevron Oronite, Infineum, Lubrizol и ряд других, менее известных фирм. Все они, как вы понимаете, зарубежные. И неизвестно, поддержат ли санкции, и если да, то в какой степени.
Розничные продавцы техжидкостей и запчастей сняли ценники. Кто-то уже успел закрыться.
Похоже, одно направление нашего рынка автокомплектующих уже на грани вымирания. Речь об оригинальных деталях, узлах и агрегатах, которые поступали по линии официальных дилеров зарубежных автокомпаний.
Константин Манаев, руководитель СТО DAS Autoservice
— У нас были договоренности с некоторыми дилерскими центрами о поставке оригинальных запасных частей из «первых рук» по специальным программам. Программы долгосрочные, взаимовыгодные, работали более трех лет без сучка и задоринки. А в начале марта они моментально рухнули в одностороннем порядке — дилеры сосредоточились на выживании. Могу точно сказать, что сейчас у них есть большие проблемы с пополнением склада, с исполнением гарантийных обязательств. В момент разлада дошло до смешного — утром заказы еще выдавали, а вечером по уже заказанным деталям озвучили отказ в выдаче с мотивацией «запретили сверху». Считаем, что не сохранили лицо не только производители автомобилей, но и точно такие же парни, как мы, только работающие под их началом. А ведь все наладится рано или поздно, пусть в другом виде — и вновь нас посетят белые рубахи с предложениями сотрудничества. Фи!
Сейчас есть большие проблемы с заказом сложных и дорогих деталей — нельзя заказать на общих основаниях мехатроник для КП какой-нибудь Audi, блок цилиндров или другую редко востребованную деталь: «К заказу не принимается до нормализации ситуации!». Кроме того, центральные склады автопроизводителей ограничили поставки или просто перестали отпускать запчасти в региональные дилерские центры — они будут растягивать имеющиеся запасы в расчете на своих постоянных частных клиентов. Представляется, что люди, совсем недавно купившие автомобиль у дилера, в какой-то момент могут остаться без оригинальных «расходников» и запчастей. Уже сейчас существует дефицит по определенным позициям — тормозные колодки, диски, фильтры. Однако если вы завсегдатай дилерского центра и просто обратитесь за консультацией в связи со сложной обстановкой, вас, конечно, воодушевят: «Мы продолжим обеспечивать обслуживание и ремонт вашего автомобиля». Что ж, посмотрим, какими материалами и по каким ценам…
Поразмыслить над этим можно и глубже — известно ведь, что очень много техники куплено в кредит через прямо аффилированные с автомобильными брендами банки. Какая мотивация у человека будет обслуживать долг за автомобиль, который остался без официального сервиса на территории приобретения? Любую марку возьмите — машина, приобретенная новой официально, это не просто кусок железа, это доступ к инфраструктуре по ее обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии в оговоренный срок службы. Умные люди точно создадут юридические прецеденты, но и законодателю есть над чем поразмыслить — с импортными самолетами вопросы уже решаются.
Наши прогнозы в сфере автосервиса при развитии складывающейся в мире ситуации:
1. Тотальная оптимизация по предлагаемым деталям — слабые игроки перейдут на откровенную некондицию и контрафакт. Сильные — на обходные каналы поставок качественной, как и прежде, продукции. Но прошлых цен и у тех, и у других деталей мы больше не увидим — строгое удорожание по крайней мере вдвое.
2. Повышение цены нормо-часа: бал здесь правят дилеры, и разговор не идет об увеличении багажа компетенций или скорости работы. Напротив, при негативном сценарии официальный сервис может остаться без информационной поддержки и на определенный период впасть в ступор. Ценник повысится просто из-за того, что деньги нужны — часть доходов ведь уже выпала.
Варианты покупки сложных и редких деталей все равно имеются. Позволим себе не откровенничать в этом случае, просто скажем — если что-то серьезное понадобится, то встанет только вопрос времени и цены, но не доступности. Любой бизнес, в том числе и заграничный, при всем внешнем давлении все равно в первую очередь думает о деньгах, а не о политике.
В целом о ситуации на рынке запасных частей в данное время — все уже подорожало на 50–100%. Эти сумасшедшие накрутки в своем минимуме связаны с курсовой разницей, в максимуме — с отсутствием совести поставщиков. Огонь поддерживается безумным спросом обычных людей, связанным с представлениями картины будущего. Некоторые наши постоянные клиенты обращаются с просьбой продать им запчасти и «расходники» впрок — на два-три, на шесть технических обслуживаний вперед. Психология — человек хочет успокоиться таким образом. В аптеках и бакалеях точно такая же ситуация, кстати!
Мы при таких запросах работаем исключительно на заказ. Как можем, успокаиваем, воодушевляем политикой продолжать планомерный и беспрерывный труд для того, чтобы никого не оставить «без колес» в грядущем сезоне. Кто-то прислушивается, кто-то безапелляционен и готов тратить деньги.
Ситуация с качественным «неоригиналом» достаточно стабильна — он в доступности, хоть и за другие деньги. А вот оригинальные детали на свободном рынке начинают заканчиваться, но, поверьте, десятки, если не сотни предпринимателей по всей стране уже решают этот вопрос — пауза в поставках может возникнуть, но, по нашим прикидкам, это не более одного-двух месяцев. Все произошедшее так или иначе показало подноготную западных и японских производителей. Их сотрудникам в России, которых, по сути, «кинули», еще предстоит прозреть и осмыслить ситуацию. Предстоит ответить себе: «На кого ты работаешь?»
Михаил Петров, директор СТО федеральной сети франчайзинговых предприятий «ЕвроАвто»
— Первыми с проблемами ремонта столкнулись автодилеры. На днях разговаривал с коллегами из страховой сферы, они говорят, что некоторые сервисы уже не берут автомобили в ремонт по страховым случаям. Хотя на складах детали есть. Дело, скорее всего, в том, что непонятна стоимость этих деталей. Но независимые СТО вряд ли столкнутся с явной нехваткой запчастей, в среднем и эконом-сегменте точно, так как всегда есть выбор по цене и качеству.
Цены на запчасти сейчас меняются по несколько раз в день. Бывает так, что утром клиент записался на ремонт, а пока ехал в сервис, стоимость комплектующих выросла. Но это данность в нынешней ситуации. Да, цены растут на 30–50%. Что-то прогнозировать здесь невозможно. Но при этом поток клиентов пока стабильный, однако это связано не только с текущими событиями, но и с сезонным фактором.
Есть явная тенденция, что больше запчастей будет поступать из азиатских стран. В целом никаких сбоев с поставками нет, но это не значит, что их не будет.
Кроме официальных дилеров никто не заявил о прекращении поставок. Конечно, вопрос с оригинальными деталями повис в воздухе, но, с другой стороны, 95% запчастей, которые используются на СТО нашей сети, это аналоги хорошего качества.
Есть и моменты ажиотажного спроса, когда клиенты берут запчасти впрок.
Другой возможный тренд: по нашему опыту, любое кризисное явление в экономике переориентирует спрос в сторону б/у запчастей. В 90-е у нас вообще было одно б/у. Это в последние годы, с приходом на российский рынок западных производителей, появились такие новые детали, как стартеры, рейки, генераторы. А 30 лет назад никто и представить себе не мог, что можно купить новую рулевую рейку. Только б/у или ремонт.
Мы пообщались еще с одним представителем сервисного бизнеса, который подтвердил — в обозримом будущем владельцев новых автомобилей ожидают тяжелые времена. Им придется искать какие-то альтернативные источники покупки комплектующих. Либо, если речь идет о чем-то простом, переходить на китайские запчасти, которых на самые современные модели может и еще не быть.
Что же до запчастей для подержанных «японцев» и «европейцев», сказал источник, то они глобально не пропадут. Будут некие перебои с поставками, дефицит чего-то. Но всегда останутся варианты обхода санкций. В крайнем случае — сохранятся те же китайские составляющие.
А что же с шинами в условиях санкций? Мы опросили представителей и этого бизнеса.
Самая «свежая» потеря — немецкая компания Continental, объявившая о заморозке деятельности в России. Завод по производству шин в Калуге закрыт, правда, пока с официальной формулировкой «временно». Компания приостанавливает импортные и экспортные поставки. Завод уже остановлен «до специального уведомления», персонал (1300 человек) получит компенсации в соответствии с российским законодательством. Текущий спрос будет обрабатываться «до дальнейшего уведомления из существующих запасов на месте», то есть компания распродает остатки, что будет дальше — пока ясности нет.
Один из мировых лидеров шинпрома, Michelin, выпустил официальное заявление по ситуации с российским рынком и с заводами бренда на территории РФ: «”Мишлен” в режиме реального времени анализирует санкции. Группа (Мишлен) сталкивается с серьезными логистическими и транспортными проблемами при снабжении своих заводов и доставке продукции клиентам. Чтобы оптимизировать операции и адаптировать управление потоками, Группа приняла решение остановить производство на некоторых европейских заводах на несколько дней в течение ближайших недель. Каждый завод будет самостоятельно определять продолжительность и порядок внедрения этой меры».
Звучит не особо оптимистично, но, по словам руководителя пресс-службы Michelin в России Георгия Голубева, компания не уходит из России. Завод в Давыдово (Московская область) действительно приостанавливает работу с 14 марта из-за трудностей с логистикой обеспечения производства, но о полной остановке работы в стране речь, по крайней мере по состоянию на середину марта, не идет. Сотрудники продолжают получать зарплату.
Японский бренд Bridgestone пока не останавливал операции в России. Вот какой комментарий удалось получить в пресс-службе Bridgestone в России и СНГ: «Локальная группа по управлению кризисной ситуацией совместно с региональным руководством Bridgestone работает в рамках планов, направленных на обеспечение непрерывности бизнес-процессов и на выполнение наших обязательств перед клиентами. В настоящее время завод Bridgestone в Ульяновске работает согласно производственному плану. Мы будем корректировать наши дальнейшие шаги в соответствии с изменяющимися обстоятельствами».
Бренд Nokian, любимый многими за качественную зимнюю резину, продолжает работу в России. Официальное заявление было опубликовано еще 25 февраля, однако и на 11 марта оно остается актуальным.
Пресс-служба Nokian Tyres подчеркивает, что в компании считают приоритетной задачей обеспечить клиентов и потребителей продукцией и выполнять свои обязательства как в рамках производственной, так и расширенной гарантии. Завод во Всеволожске (Ленинградская область) продолжит работать на полную мощность.
Приведем цитату из официального обращения генерального директора Nokian Tyres Россия Андрея Пантюхова: «Компания Nokian Tyres сохраняет свою приверженность российскому рынку и производству в России. Сегодняшние публикации в некоторых СМИ о том, что завод Nokian Tyres в России якобы останавливает свою деятельность или рассматривается вопрос об уходе компании из России, абсолютно не соответствуют действительности. Наш завод продолжает работать в штатном режиме, мы будем обеспечивать поставки нашим российским клиентам так же, как и экспортные поставки».
В Nokian также подчеркивают, что у российского отделения компании есть сложности с транспортными возможностями и освоением новой продукции, возможны также проблемы с поставками сырья. «Мы смогли осуществить поставки клиентам по всем заказам, несмотря на сложности в цепочках поставок, и продолжаем прилагать все усилия, чтобы обслуживать потребителей и выполнять свои соглашения» — так СМИ цитируют слова представителей финского бренда.
Pirelli пока не заявляли о каких-либо решениях по изменению стратегии бренда в России. Как сообщают профильные СМИ, 5 марта на кировском заводе Pirelli гендиректор Алексей Харитонов заявил «В соответствии с информацией, подтвержденной штаб-квартирой компании Pirelli, производственные площадки в России продолжают свою работу. Все взятые на себя обязательства мы продолжим выполнять вовремя и без перебоев: выплаты заработной платы, дотации на питание, добровольное медицинское страхование и т. д. В связи с тем, что экспортные прогнозы на данный момент неясны, мы временно приостанавливаем инвестирование в увеличение объемов производства».
Омский Cordiant, один из лидеров доступного сегмента, продолжает работу, однако в российской компании пока не готовы комментировать даже ближайшие перспективы. Множество компонентов для новых линеек шин, которые «Кордиант» представил в последние годы, поставлялись из Европы — это касается как составов резиновой смеси, так и оборудования для производства покрышек. Есть информация, что руководство завода изучает возможность замещения европейского сырья и оборудования китайскими — в последние годы шинники из КНР добились заметного прогресса, а продукция некоторых брендов даже занимает достойные позиции в тестах европейских изданий. Так что обмен технологиями с Китаем — наиболее вероятный и благоприятный вариант как для Cordiant, так, вероятно, и для других глобальных брендов.
Тем временем ситуация с курсом валют провоцирует автомобилистов к скорейшей покупке шин на новый сезон. Цены в торговых точках уже выросли, продавцы жалуются на перебои с поставками по некоторым позициям и не рекомендуют откладывать покупку. Спрос вырос, причем многие стараются закупить шины впрок — заказывают не только летние, но и зимние комплекты. Продавцы быстро ориентируются, предлагая купить новые зимние комплекты «про запас» и оставить их на хранение на складах. Разумеется, не бесплатно. В целом ситуация пока стабильна, но надолго ли — не предскажет никакой аналитик: где-то ассортимент еще присутствует, в каких-то магазинах запасы уже подходят к концу.
Выход из кризиса пока далеко. Все мировые и отечественные бренды, как и мы с вами, внимательно следят за ситуацией и за продвижением переговоров России и Украины. На данный момент очевидно — временного дефицита избежать не получится. Пока главные игроки рынка не наладят все цепочки логистики, которую, по сути, сейчас приходится изобретать заново, спрос будет превышать предложение, а следовательно, неизбежен рост цен.
