Ненужный Evolute, беспомощный АВТОВАЗ, радостные китайцы: реальные итоги продаж 2022 года

На днях мы опубликовали материал по объезду московских дилеров, торгующих электромобилями: рассказали об ассортименте и ценах. Логично, что подведение итогов года начнем с результатов продаж «зеленого транспорта», и в этом сегменте нас в первую очередь интересует российский Evolute. Напомним, что еще в позапрошлом году завод «Моторинвест» в Липецкой области находился в предбанкротном состоянии, причем иск о признании его банкротом в Арбитражный суд Липецкой области подала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Липецкой области. Однако в сентябре 2021 года «Моторинвест» погасил все долги, и 3 ноября суд прекратил производство, а уже 8 ноября Минпромторг затеял конкурсный отбор на право заключения СПИКа по выпуску электромобилей. 21 февраля 2022 года на заседании комиссии по рассмотрению заявок на заключение специальных инвестиционных контрактов в Минпромторге заявка «Моторинвеста» была удовлетворена и завод начал в этом году сборку моделей под брендом Evolute из китайских машинокомплектов.

Руководители «Моторинвеста» дали множество комментариев прессе в 2022 году, но, увы, не редакции Дрома, с которой пресс-служба завода отказалась сотрудничать едва организовавшись, посему ориентируемся на коллег. В беседах с «Коммерсантом» в октябре управляющий партнер ООО «Моторинвест» Андрей Резников говорил о намерениях выпустить в 2022 году 3000 автомобилей. Судя по результатам постановок на учет, сборка не задалась, ибо в ГИБДД, по данным редакции Дрома, зарегистрировано всего… 252 машины, из которых 179 — это седаны i-PRO, а остальные 73 — кроссоверы В-класса i-JOY

Но фокус не только в несоответствии планов по производству и итогов продаж — вполне может быть, что действительно выпустили 3000 машин, но не могут продать. Дело в том, что из указанного объема физлица востребовали только… 30 экземпляров! Остальное ушло юридическим лицам. Каким? К примеру, в дальневосточный каршеринг Green Crab, которым владеет «РусГидроВайз». Теперь — следим за руками. Наряду с «Соллерсом» учредителем «РусГидроВайза» стал «Гидроинвест», входящий в «РусГидро», при этом Green Crab взял машины в лизинг через «Газпромбанк Автолизинг» по госпрограмме со скидкой. Получается фантасмагорическая ситуация: государство покупает китайские машины, собранные отверточным методом, то есть фактически без создания добавленной стоимости, и еще дает на них субсидию в 35% от цены! В общем, уже не в первый раз выгодоприобретателем от инициатив министра промышленности и торговли Д. Мантурова становится китайский автопром. К чему бы это…

Едва начав продажи, «Моторинвест» начал «желтить», ибо данные, поданные компанией в Ассоциацию европейского бизнеса, сильно отличаются от реальных постановок на учет, а именно, по данным АЕБ, реализовано 452 машины, то есть почти в два раза больше, чем встало на учет в ГИБДД. Вероятно, это и есть цифра, близкая к объему выпуска. На фото — кроссовер Evolute i-JOY

Еще одним брендом, который с ноября 2022 года толкает в России «Моторинвест», стал опять же китайский Voyah, принадлежащий все тому же «Донгфенгу». Первой российской моделью стал полноразмерный кроссовер Free. На сегодня ОТТС получен только на электрическую версию, все остальные завозятся либо всерую, либо для сертификационных и демонстрационных нужд. Результаты здесь еще скромнее: в октябре реализовано два электроVoyah, в ноябре — еще два, в декабре — целых шесть. Очевидно, что высокая цена отпугивает покупателей. В целом с сентября по декабрь на учет встали 27 Вояхов всех модификаций, включая «серые» образцы. Возникает логичный вопрос — отобьет ли с такими продажами российское представительство Dongfeng затраты на сертификацию?

31 октября официально стартовали продажи еще одного электрического «китайца» — Skywell ET5. Напомним, что в России у бренда нет официального представительства — дистрибуцией занимается ООО «Деалон». На презентации кроссовера ET5 в России руководитель Skywell в России Александр Иванов рассказал нам, что в 2023 году на нашем рынке нужно реализовать 3000 машин. Между тем старт продаж не выглядит выдающимся: в ноябре на учет не встало ни одной модели, в декабре — десять машин, и все оформлены на юридических лиц. Странно, и почему это дорогие россияне не хотят покупать китайские электромобили за 4,5 миллиона, или пока просто их не успели завезти!? Если продажи у Скайвелла и дальше пойдут такими темпами, запуск двух других моделей — HT-I и D11, намеченный на середину лета 2023 года, может и не состояться, а китайская штаб-квартира разорвет контракт

В «электрическом» зачете брендов места (согласно постановкам на учет) распределились следующим образом: Tesla — 991 шт., VW — 435 шт., Audi — 308 шт., Evolute — 252 шт., Porsche — 194 шт., BMW — 118 шт., BYD — 113 шт. В зачете моделей картина следующая: Tesla Model Y — 475 шт., Tesla Model 3 — 397 шт., VW ID.4 — 262 шт., Porsche Taycan — 194 шт., Evolute i-PRO — 179 шт., Audi e-tron — 157 шт., Audi e-tron Sportback— 132 шт., VW ID.6 — 80 шт., Mazda MX-30 — 78 шт., Evolute i-Joy — 73 шт., Tesla Model S — 68 шт., Tesla Model X — 51 шт.

Завершая «зеленую» тему, отметим, что всего в 2022 году в России было продано 2998 новых легковых электромобилей (включая завезенные «всерую»), что больше на 38%, чем в 2021 году (2162 шт.). При этом из-за общего падения рынка доля «электричек» возросла в разы — с 0,14% до 0,47%.

Разговор по традиционным брендам начнем, как ни странно, с Mazda. Нет-нет, представительство пока не закрылось — оно потихоньку распродает склады, при этом в целом по году на учет встало куда больше машин, чем получили автосалоны — 10 444 против 9084. Откуда излишек — неужели это застоявшиеся на складах с прошлого года экземпляры? Вероятно да, а еще — «серые» образцы, завозимые напрямую из Японии. А как же китайские Мазды CX-4 и Atenza, которыми грозился насытить наш рынок дилер «КлючАвто»? Увы, пока они продаются точечно: в декабре на учет встали всего два седана Atenza и 45 кроссоверов CX-4, произведенных на совместном предприятии Mazda-FAW в Чанчуне. Кстати, до сих пор на эти машины нет ни ОТТС, ни Заключения об оценке типа транспортного средства, ибо Минпромторг пока не внес Mazda в список параллельного импорта (марка никогда в нем не была). Эти машины по старинке ввозят «всерую».

Что касается остальных брендов, прекративших российское производство и (или) импорт, по ним сказать, по сути, нечего: они либо уже обнулились, либо готовятся это сделать. Наиболее ярко грохнуть дверью решили в Renault — и грохнули в декабре. В этом месяце на учет встало 1283 машины французской марки, притом что дилерам ушло 4843. Это говорит о том, что представительство (теперь называемое уже «Москвичом») решило полностью избавиться от «наследия царского режима» и очистить склады любой ценой. Интересно, что рост отгрузок достигнут за счет всех без исключения моделей, в первую очередь — пары Logan/Sandero, которая еще в ноябре разошлась тиражом в 405 штук, а в декабре — 2972 штуки. Вероятно, уже в первом квартале напротив Renault мы увидим в статистике нули…

Ну что ж, теперь — к КИТАЙЦАМ. По итогам года, как мы и предполагали, безоговорочным лидером здесь стала Chery, представленная в России еще двумя брендами — Exeed и Omoda. Начнем с Omoda С5. Представительство отчиталось в АЕБ только декабрьскими продажами в количестве 1521 штуки, между тем на учет в декабре встало только 1085 машин. Вероятно, в отчет АЕБ были включены в том числе образцы, зафиксированные в статистике ГИБДД в ноябре (154 шт.).

Результаты Exeed в четвертом квартале по постановкам на учет следующие: LX — 1515 штук, TLX — 1871, VX — 1370. Другое дело, что в целом по Exeed наблюдается пусть и незначительное, но отставание с реализацией: машины отгружают дилерам быстрее, чем они находят покупателей. Всего в 2022 году в салоны поступило 13 686 машин, покупателям передано только 12 127. Кроме того, тревожным звонком в четвертом квартале стало затухание динамики отгрузок: в третьем квартале в салоны ушло 4515 машин, что в два раза больше, чем во втором, а в четвертом — только 4851. Не исчерпала ли марка с текущим модельным рядом свой потенциал к увеличению продаж?..

Exeed под конец года выпустил на рынок полноприводную версию компактного кроссовера LX (в декабре продано 33 машины), и в целом закончил год на мажорной ноте. Если в третьем квартале продавалось по 1000–1200 машин в месяц, то в четвертом марка пошла в рост и закончила декабрь с рекордом в 1984 поставленных на учет экземпляра. Впрочем, декабрьский взлет может объясняться командой во что бы то ни стало выполнить план по году: в таких случаях дилеры в погоне за бонусом от представительства дают солидные скидки

У Chery в целом по году, по крайней мере по формальным признакам, ситуация стабильная. После провала марта–апреля компания вернулась к объемам продаж января–февраля к середине лета. В третьем квартале было продано в два раза больше машин, чем во втором, а в четвертом — почти в два раза больше, чем в третьем! При этом весь четвертый квартал марка безудержно росла: 3838 машин в октябре, 5391 в ноябре и 7815 — в декабре. Судя по инсайдам, компания продолжит наращивать объемы продаж и в 2023 году.

Потеря динамики в четвертом квартале случилась у Haval: от октября к декабрю продажи практически не росли. Более того, в который раз мы обнаруживаем зависимость продаж пары F7/F7x от продаж Jolion: когда Jolion идет вверх, кроссоверы — вниз. Пиковым месяцем продаж в 2022 году для Jolion стал октябрь — дилерам отгружено 3069 машин, в ноябре в сбыт ушло на 1000 меньше, в декабре — еще на 500 меньше! У F7/F7x картина обратная, только с другими пропорциями роста. В который раз предположим, что узким местом на заводе в Тульской области остается штампово-прессовое производство, где выпускают ограниченную номенклатуру навесной кузовщины для перечисленных моделей. А вот Dargo не только выпускают у нас, но и завозят из Китая: из 1736 поставленных на учет кроссоверов в этом году без малого тысяча были завезены «с исторической родины».

Из 26 694 поставленных на учет Geely 9841 завезли из Китая, причем не только Tugella, которую никогда не ставили на конвейер в белорусском Жодино, но и тот же Кулрей. К концу года Geely сильно отстал от Haval и Chery, перенес сроки запуска в России кроссовера Monjaro, но все равно остался важным и заметным игроком на российском рынке

Ну что ж, остались два российских бренда — УАЗ и АВТОВАЗ. На АВТОВАЗе подробно останавливаться, если честно, не хочется. Его доля на рынке до украинских событий росла только из-за падения реальных доходов россиян (именно поэтому в течение нескольких лет менеджмент отодвигал запуск компактного оригинального кроссовера), а после — из-за массового ухода остальных игроков. Разрыв с Renault для российского автогиганта — это катастрофа, ибо французский концерн был не только совладельцем, но и крупнейшим заказчиком предприятия: по контракту в Тольятти выпускали Logan и Sandero, а штамповкой для этих моделей было изрядно нагружено штампово-прессовое производство. Вместе с тем разрыв производственно-логистических цепочек привел к тому, что перезапускать завод пришлось любой ценой, заключая контракты с новыми поставщиками без оглядки на цену. Вероятно, во многом из-за этого, оставшись на пустом рынке, президент АВТОВАЗа М. Соколов просит правительство поднять утильсбор на импортные машины, расписываясь тем самым в своей неспособности наладить ситуацию.

С рекордными отгрузками закончил год и УАЗ: дилеры получили в декабре 10 753 машины (больше, чем за предыдущие три месяца), и львиная доля из них пришлась на «буханку» (4439 шт.) и Патриот (4027 шт.). При этом по последнему в сбыт ушло в четыре раза больше экземпляров, чем в ноябре! С чем связан такой рывок — сказать трудно, то ли нужно было красиво закрыть год, то ли часть машин собирали некомплектными, а к декабрю недостающие узлы и детали поступили на завод. В целом по году реальные продажи Патриота шли с сильным отставанием от отгрузок: на учет встало 6845 Патриотов, при этом дилеры получили 10 612. Самый большой разрыв случился как раз в декабре: как мы сказали, в салоны уехали 4027 машины, а на учет встали только… 859!

Остается напомнить, что общие результаты по брендам мы публиковали в новостях, а к этому материалу прикрепляем помодельные продажи еще действующих брендов. Что касается прогнозов на год — хочется быть оптимистами! Мы уверены, что в 2023 году не просто возникнут предпосылки для возвращения к прежней автомобильной реальности, но начнется и сам процесс возрождения авторынка в его современном понимании.

Сравнительные данные продаж ключевых моделей действующих брендов, шт.