Рынок вырос — это правда или нас обманывают? Реальные результаты продаж автомобилей за первое полугодие 2021 года

Итак, небольшой рост по сравнению с 2019 годом есть, и мы должны радоваться даже этим скромным процентам, ведь если бы министр промышленности и торговли РФ Мантуров, как и обещал, поднял бы утильсбор в первом квартале, «на табло» в лучшем случае были бы нули. В этом смысле прогноз Ассоциации европейского бизнеса в России на весь 2021 год, увеличенный с +2,1% до 9,8%, выглядит даже не фантастическим, а фантасмагорическим. Вероятно, отчасти это объясняется председательством в Комитете автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, который попутно руководит российским отделением Porsche, растущим аж на 48%. Но, увы, Porsche — это далеко не весь российский рынок…

В Китае все спокойно…

Поскольку главными возмутителями спокойствия в первом квартале стали китайские марки, увеличившие свою совокупную долю, с них и начнем, но для начала поговорим об аутсайдерах «желтого сегмента», ибо именно они обычно становятся поставщиками горячих инфоповодов. Для начала напомним, что в этом году фактически прекратила свою деятельность по продаже машин в России «Зоти Моторс Рус», и причин на то две: во-первых, в конце прошлого года на белорусско-британском предприятии «Юнисон» прекратили сборку машинокомплектов Zotye, во-вторых, в декабре умер заместитель гендиректора «Зоти Моторс Рус» Александр Гнездюк — главный «мотор» фирмы и замечательный человек, всегда по-доброму относившийся к журналистам. Нам не удалось получить комментарий от «Зоти» по дальнейшей стратегии развития на нашем рынке. Что касается финансового положения, то в 2019 и 2020 году фирма показала суммарный убыток против прибылей прежних лет почти в 33 млн рублей, и ее перспективы представляются туманными. Почти все машины на складах закончились: во втором квартале дилеры получили 17 экземпляров, всего за полугодие — 36.

Не успев заявиться в прошлом году с легковыми моделями в России, забуксовал и GAC: в первом квартале фирма распродавала прошлогодние склады. Экземпляры 2021 года выпуска должны были поступить в Россию из Китая в середине мая, о чем мы писали, однако потом этот срок отодвинули аж на август. Между тем с этого года GAC стал подавать данные в Ассоциацию европейского бизнеса и, вероятно, это может свидетельствовать о далеко идущих планах, хотя продажи пока идут в гомеопатических дозах: лучше всех расходится полноразмерный кроссовер GS8 — 201 экз. за полугодие, за ним идет компактный GS5 — 85, замыкает тройку большой вэн GN8 — 31 экз. К сожалению, нам не удалось узнать о состоянии дел в GAC, потому что представительство не только отказалось от внешней пресс-службы, но еще и сократило собственных сотрудников, в частности наших контактеров из отдела маркетинга.

В этом году в китайском сегменте сменился лидер: вместо Geely Atlas позицию бестселлера занял Haval F7. На версии с 1,5-литровым турбомотором приходится чуть более половины продаж — 3562 из 6686

Dongfeng, наоборот, перестал подавать данные в АЕБ, что стало причиной возникновения слухов об уходе бренда с российского рынка, однако в представительстве нас заверили, что со второго полугодия подача данных возобновится, и вообще все в порядке. В любом случае с поступлением данных по регистрациям автомобилей в ГИБДД мы дадим полную картину по DFM, равно как и по JAC, который тоже не дает цифры в АЕБ. Что касается еще одного «полуживого китайца» — Brilliance, его положение по-прежнему непростое. Сейчас в российском портфолио бренда всего одна модель — субкомпактный кроссовер V3, по которой распродают экземпляры аж 2019 года выпуска! Представительство «бриллиантовой» марки тоже утратило некоторых сотрудников, включая и одного-единственного работника пресс-службы, поэтому прогноз даем тревожный.

Вы удивитесь, но до сих пор формально жив Lifan! Мы связались с сотрудниками представительства, и они нам сообщили, что штаб-квартира пока не определилась с дальнейшими планами на наш рынок, однако и сигнала о закрытии пока тоже не поступало. Другое дело, что именно нынешний год может стать для Lifan, как и для многих из перечисленной «китайской мелочовки», последним в России, именно поэтому мы и уделили им столько внимания в самом начале.

В зону риска мы помещаем и Changan, который в основном распродает прошлогодние склады, при этом по отгрузкам не показывает роста относительно прошлого года. Сравнивать продажи с 2019 годом не имеет смысла, потому что тогда марка переформатировала свой модельный ряд в РФ и в первом квартале торговала вообще только одной моделью — ушедшим ныне CS35. Между тем в июне 2021 года прозвенел тревожный звонок — продажи просели на 25%. Не перерастет ли это в длительный тренд, ведь весь прошлый год фирма изрядно «желтила», то есть отчитывалась в АЕБ не реальными продажами, а отгрузками дилерам?

Во втором квартале Changan продал чуть больше, чем в первом — 1275 машин против 1143. По полугодию лидером в линейке бренда остается CS35 Plus с результатом 1153 машина, за ним следует CS75FL (808 шт.) и СS55 (475 шт.). Однако, это все данные переданные в АЕБ, но каковы реальные продажи? Увидим когда получим постановки на учет в ГИБДД

Теперь перейдем к крупняку из Поднебесной: лидером по росту доли стал Haval — 1,9% против 1,0% в первом полугодии прошлого года. За это время по объему продаж марка оставила позади Mazda, Mitsubishi и УАЗ. Сравнивать нынешние продажи Haval с 2019 годом тоже не имеет смысла, поскольку завод в Тульской области открылся только в начале июня и потом долго «разгонялся», поэтому по отношению и к позапрошлому, и к прошлому году марка демонстрирует большущий рост. Далее мы прогнозируем дальнейшее увеличение продаж, что связано в первую очередь с запуском Jolion. Первым полным месяцем отгрузок для новинки стал июнь, и притом что обеспеченность машинами дилеров еще далека от оптимальной, они получили 907 образцов — почти столько же, сколько F7x (937 шт.) и F7 (1038 шт.). Мы уверены, что к концу года по ежемесячным продажам Jolion не только станет лидером в линейке бренда, но обгонит F7x и F7, вместе взятых, и дело здесь не только в привлекательности ценника Jolion. Дело в том, что именно во втором квартале 2021 года по F7x и F7 наметилась тревожная тенденция: в июне их продажи упали относительно апреля, причем по F7 — очень резко. Если в апреле дилеры получили 1472 экземпляра F7 (это рекордный показатель за всю историю F7 на нашем рынке), то в мае — 1235 шт., а в июне, как мы уже сказали, — 1038, то есть падение почти на треть. Мы взяли на заметку этот тренд и обязательно посмотрим, сохранится ли он в третьем квартале нынешнего года, а также попробуем выявить его зависимость от увеличения продаж Jolion. В любом случае Haval стал китайским брендом номер один в России и на сегодняшний день обладает самыми широкими возможностями по трансформации модельной линейки.

Chery Tiggo 7 Pro с результатом 6173 экземпляра занимает вторую строчку среди всех без исключения импортируемых в Россию автомобилей. На первом месте — Land Cruiser Prado с результатом 6344 машины, третий — Lexus RX (4968 шт.)

Как ни странно, вторым по стабильности китайским брендом в России мы считаем вовсе не Geely, а Chery, которая после прекращения отношений с «ДерВейсом» и попытки запустить сборку на «Автоторе» полностью перешла на импорт. Здесь опять же нельзя сравнивать продажи ни с прошлым, ни с позапрошлым годом, потому что именно в 2019 году марка стала переформатировать свою линейку в России, и этот процесс не закончился до сих пор. Однако рост впечатляет: с учетом «вспомогательного» бренда Cheryexeed в первом полугодии реализовано 16 455 машин, то есть в несколько раз больше. Кроме того, в совокупности это даже превосходит результат Haval, который продал 16 235 машин.

Что касается Geely, она отстает радикально — только 9371 автомобиль. Понятно, что наличие сборочного завода именно в Белоруссии сегодня уже само по себе можно считать фактором нестабильности, однако и без того проблем хватает, к примеру, модельный ряд покидает кроссовер Emgrand X7. Сборка на BelGee закончилась, и по состоянию на сегодняшний день практически прекратились отгрузки дилерам: в апреле продавцы получили 114 машин, в мае — 59, в июне — 6. В представительстве Geely нам сообщили, что пока на смену Emgrand X7 ничего не планируется, таким образом, марка остается с двумя локализованными машинами. В лидеры продаж вышел Coolray, который во втором квартале нынешнего года показал свой исторический максимум в России с результатом 3104 машины, на втором месте — Atlas. Некоторое время на конвейере в белорусском Жодино старая версия кроссовера будет соседствовать с новой, затем Atlas Pro полностью вытеснит ветерана. Будут ли китайцы и дальше развивать BelGee — тоже непонятно, все зависит от действенности механизмов компенсации утильсбора, который марка платит в России как импортер. В январе мы уже писали, что эти механизмы могут быть пересмотрены в связи с возможным уходом Лукашенко с поста руководителя республики.

В первом полугодии Coolray продавался неровно — сбоил завод. В январе дилеры получили всего 106 машин, а пик пришелся на апрель, когда в салоны было доставлено 1103 экземпляра.

Тучи ходят хмуро…

Положительная динамика иных брендов не должна вводить в заблуждение, поскольку далеко не все выдерживают сравнение с 2019 годом. К примеру, Mitsubishi и теряет долю, и сильно падает: в этом году дилеры получили 12 072 машины против 19 218 в первом полугодии 2019-го. Сильно просел лидер продаж Outlander (10 656 шт. в 2019 году против 7503 сейчас), резко сдал позиции и локализованный в Калуге Pajero Sport: 3696 автомобилей в 2019 году против 920 в 2021-м. За счет этого маленький ASX, который завозят из Японии, вышел на второе место в линейке бренда.

Mazda, тоже теряющая долю, показывает умеренный рост: 15 096 машин против 13 574 в 2019 году. Эффект достигнут в основном за счет замены импортировавшейся «трешки» на локализованный во Владивостоке кроссовер CX-30, который сейчас продается вровень с «шестеркой», лишь немного уступая ей — 2019 штук против 2426. Таким образом, Mazda6 падает, поскольку в первом полугодии 2019 года дилеры реализовали 2798 машин. Впрочем, главный паровозик продаж — CX-5 — немного прибавил: 9610 штук против 9232 в 2019 году. Однако есть и тревожный звонок: в июне продажи пошли вниз — было реализовано на 11% меньше машин, чем в 2020 году. Здесь опасность та же, что и у Changan: главное, чтобы это не превратилось в долгосрочную тенденцию.

Mazda CX-30 делит с Mazda6 второе и третье места в короткой линейке японского бренда в России. В первом полугодии более половины продаж — 1390 из 2109 — пришлись на исполнения с передним приводом

Nissan, который еще до прошлогодней пандемии намечал в августе 2020 года сократить сотрудников и перейти на работу в одну смену, теряет долю стремительнее всех и остается единственным брендом из «крупняка» с пусть и символическим (-2%), но минусом относительно прошлого года. А вот по сравнению с 2019 годом проигрыш существеннее — минус 20%. Отчасти это падение имеет естественную природу, поскольку в 2019 году дилеры еще распродавали склады по Juke и Almera. Вероятно, со сменой поколений в паре X-Trail/Qashqai марка получит шанс восстановить свои позиции в России.

По сравнению с 2019 годом осталась в нуле Subaru, однако прогнозировать результат на весь год не имеет смысла, потому что во втором полугодии спрос успокоится, а утильсбор повысится. Здесь выход только один: забить склады по максимуму и до конца года торговать автомобилями, завезенными до повышения «утиля». Это же касается и возможной стратегии двух других импортеров — Suzuki и Volvo, в относительных показателях существенно опережающих Subaru и идущих бок о бок: 4849 и 4615 автомобилей соответственно. Близкая картина и в сравнении с 2019 годом. Suzuki подняла продажи на треть, и не только за счет смены поколений внедорожника Jimny: вполовину выросла Vitara и даже бесперспективный, казалось бы, SX-4. Volvo в свою очередь тоже выросла, но не так сильно — на 18%, в основном за счет увеличения сбыта флагманского кроссовера XC90. Посмотрим, насколько сильно ударит по маркам осеннее повышение утильсбора.

Хотя Kia K5 поступила на рынок только в сентябре прошлого года, мы вполне можем сравнить ее результаты с Optima, которой она пришла на смену: по сравнению с 2019 годом K5 продается лучше: 15 276 против 12 070

А вот УАЗ и в сравнении 2019 годом падает, причем существенно — на 21,5%, хотя постоянно получает увесистые подряды от государства. К сожалению, совершенно не сработала модернизация Profi с переводом заднеприводной версии на двухскатную резину, во-вторых, упали и без того крохотные отгрузки по Hunter, в-третьих, не оправдывается надежда на Patriot с французским «автоматом» — в целом модель просела более чем на 20%. Однако, думается, на падение спроса играет и общий негативный фон по УАЗу: окончательное сворачивание проекта «Русский Прадо», стремительная распродажа зданий на территории завода и сокращение персонала…

Люкс и топ

Посмотрим, что у нас в премиум-сегменте. Если не считать коммерческую линейку ГАЗа, то Mercedes-Benz и BMW, идущие рядом (23 807 и 23 383 шт. соответственно), занимают девятую и десятую строчки среди всех легковых брендов: в 2019 году они были ниже, поскольку тогда еще был жив Ford, а снизу их подпирали Mitsubishi и УАЗ. В этом году все иначе — ближайший преследователь Haval отстает сильно, но к концу года вполне сможет догнать и даже обогнать обоих. По сути, Mercedes-Benz и BMW — это два островка стабильности нашего рынка. По сравнению с 2019 годом они показывают рост на 25,5% и 17,8% соответственно. У идущего третьим Lexus динамика тоже приличная — более 13%, хотя абсолютные показатели хуже более чем в два раза. Интересно, что по сравнению с 2019 годом выросла даже Audi, которую в последние годы лихорадило: дилеры реализовали на 19% больше машин, однако объемы тут скромнее: всего около 9 тысяч машин в первом полугодии. Впрочем, не у всех в люксе дела обстоят подобным образом: на 15% падает Land Rover, а с Ягуаром творится что-то невообразимо тревожное. Разбору ситуации этих брендов после получения данных по регистрациям мы посвятим отдельную заметку.

По Defender работает эффект новизны: во втором полугодии внедорожник стал второй по популярности моделью Land Rover (939 шт.) после традиционного лидера в Росии — Range Rover (1105 шт.)

Напоследок давайте пройдемся по моделям из Топ-25. Как мы помним, до пандемии Lada Xray усиленно теряла покупателей. В первом полугодии по сравнению с 2019 годом машина показывает нулевую динамику: против 13 729 машин, реализованных в 2019 году, в первой половине нынешнего года дилеры продали 13 882 экземпляра, притом что вся марка выросла на 15%. Отстает от этих темпов и Vesta: 57 тыс. проданных машин в нынешнем полугодии против 55,7 тыс. два года назад. А вот Kia Rio, занимающая нынче третью строчку в списках бестселлеров, и вовсе падает на 6,3%, однако растут ее соседи по конвейеру завода в Санкт-Петербурге: Creta — на внушительные 12%, Solaris — на 9,2%, в этом смысле за загрузку завода можно не беспокоиться. На 20% взлетели совокупные продажи Niva против пары Lada 4x4 и Chevy Niva в 2019 году, и этот взлет лишний раз показывает, что эти заслуженные внедорожники — самый устойчивый продукт, имеющийся сейчас в активе АвтоВАЗа. Неудивительно, что французский менеджмент решил в скором времени произвести унификацию Lada и Duster. К слову, и в кризис 2014-2015 годов старушка «Нива» росла как на дрожжах…

Продолжим сравнение с 2019 годом. Прошедший процедуру рестайлинга и получивший два новых силовых агрегата Renault Duster показывает пока весьма скромный рост — всего 5,5%, однако к концу года вероятно увеличение динамики, и причин тут две. Во-первых, на нее совершенно точно не повлияет повышение «утиля», потому что машина проходит по локализации не только по уровню нынешнего, но и даже по уровню 2022 года, а кроме того, начиная с марта, когда обновленный Duster начал поступать к дилерам, продажи постоянно растут. Если в марте было реализовано 2,2 тыс. экземпляров, то в июне — уже почти 4,9 тыс., притом что в июньских продажах доля старых образцов уже микроскопическая — речь всего о нескольких машинах. В целом покупатели рестайлингового Duster уверенно выбирают 1,3-литровый турбомотор в паре с вариатором: с марта по июнь на эту версию пришлось 10%, что совпадает с планом представительства, а вот исполнение с 1.3Т 6-МКП опережает прогноз почти в два раза — на нее приходится 18%. Пока невелика доля версий с 2,0-литровым мотором, но это потому, что июнь стал первым полным месяцем их продаж, в этом смысле потенциал Duster по набору динамики еще явно не исчерпан.

Arkana продолжает замыкать «турнирную таблицу» Renault, хотя, вероятно, к концу года она поменяется местами с Kaptur. Почти две трети экземпляров продаются в версии с передним приводом (5792 из 9354). Относительно высока и доля исполнений с ручными коробками — 3567 шт.

А вот Toyota RAV4 прет вверх безо всякого рестайлинга — почти 44% роста по сравнению с 2019 годом, притом что вся марка осталась в нуле — получается, упали какие-то другие модели? Тысячу покупателей потеряла неувядающая Camry, LC Prado утратил всего сотню, Hilux — примерно 150, а вот LC200 и Corolla (некогда бывшая одним из лидеров рынка) просели почти на 60%.

В общем, такие вот разнонаправленные тенденции на рынке, однако «цыплят» мы будем считать не по осени, а по зиме. Все-таки надежда, пусть и ничтожная, на очередную сдвижку повышения «утиля», а то и вовсе отмену его повышения, остается. По крайней мере, представители автомобильных брендов изо всех сил капают на «мозги» нашему правительству по этой части. А нам остается добавить, что к результатам первого полугодия мы еще вернемся с подробнейшим анализом рынка «зелени»: как-никак на Теслу пересел главный адепт «электричек» в РФ Денис Мантуров. Не это ли подстегнуло продажи первого полугодия?

Результаты продаж легковых автомобилей в РФ в первом полугодии 2021 года в сравнении с таким же периодом в 2020 и 2019 году. Топ-25 брендов

Результаты продаж легковых автомобилей в РФ в первом полугодии 2021 года в сравнении с таким же периодом в 2020 и 2019 году. Топ-25 моделей