Почему «китайцы» прут? Итоги продаж новых автомобилей брендов КНР в России в 2021 году

Вне всякого сомнения, ключевым китайским брендом России в прошедшем 2021 году стал Haval, хотя Chery с учетом продаж Exeed и занимает первое место, и динамику роста показывает куда более впечатляющую: 224% против 125%. Однако голые цифры — это не голые девушки, цифрами не нужно любоваться, их нужно анализировать, и тогда картина предстанет в совершенно ином свете.

Ключевым фактором дальнейшего продвижения Haval в России остается вопрос компенсации утилизационного сбора. Напомним, что специальный инвестиционный контракт завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» был одобрен на межведомственной комиссии в правительстве РФ еще в августе 2019 года. После этого китайская сторона долго думала (условия были невыгодными) и подписала его лишь в сентябре 2020 года. При этом за остаток 2020 года завод получил от правительства лишь… 1 рубль компенсации. В распоряжении редакции Дрома оказался договор, подписанный генеральным директором завода Хао Гаоюном и заместителем директора департамента автомобильной промышленности Минпромторга РФ Григорием Геннадьевичем Цыбой. Это соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на компенсацию части затрат, связанных с поддержкой гарантии в отношении транспортных средств, соответствующих нормам Евро-4 и Евро-5 — в недавнем материале по УАЗу мы подробнее раскрывали механизм компенсации утильсбора. Так вот. Стороны подписали договор еще 8 декабря 2020 года и в нем черным по белому сказано: «Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству промышленности и торговли РФ <…> в следующем размере: в 2020 году — 1,00 (один) рубль». Кстати, во многом из-за выплаты «утиля» завод в Тульской области наработал в 2020 году на 9 млрд рублей убытка…

Несмотря на большую неравномерность выпуска своих основных моделей, во втором полугодии, когда сборка Jolion вошла в стабильный график, этот субкомпактный кроссовер (или хэтчбек — кому как угодно) стал безоговорочным лидером бренда и всего китайского сегмента: дилеры c июля по декабрь 2021 года получили 8855 машин. Второе место с небольшим отрывом (8379 шт.) занял Chery Tiggo4

Вполне может быть, что когда китайцы все же решились подписать свой СПИК, финансы на 2020 год уже были распределены между другими заводами и Минпромторг выплатил символический рубль не издевательства ради, а просто потому, что «тупо кончились деньги». На это указывают следующие события. 9 и 11 февраля 2021 года в Минпромторге РФ рассматривались заявки на участие в отборе получателей тех же «гарантийных» субсидий, но уже на 2021 год. В протоколе Минпромторга указано, что заявка завода Great Wall в Тульской области была «принята» и договор «подлежит заключению». Более того, 22 и 23 апреля 2021 года Минпромторг принял заявки китайского завода на выплату субсидий (компенсации «утиля») и по двум другим постановлениям правительства РФ. Таким образом, можно констатировать, что ситуация вошла в рабочее русло. В свою очередь, на это указывает и график взаимных колебаний продаж главных заводских моделей F7/F7x и Jolion, на что мы обращали внимание еще при подведении итогов первых трех кварталов: чем больше производят Джолионов, тем меньше изготавливают F7/F7x.

Самым популярным китайским автомобилем 2021 года на российском рынке стал Chery Tiggo7 Pro (14 112 шт.), однако не все однозначно. Так как Haval F7/F7х — это, по сути, одна модель в двух кузовах, и разошлась она суммарным тиражом 22 722 штуки

В чем же причина — может быть, таким образом перераспределяли бесценные проводники? Наши собеседники в представительстве говорят, что такого острого дефицита, как европейские компании, «подсевшие на Bosch», завод Haval не испытывал. При этом из-за недостатка мощностей завод не собрал столько машин, сколько дилеры готовы были бы реализовать, правда, на общем фоне продаж (39 126 шт.) и оценочные потери невелики: нам назвали цифру всего в 2000-3000 «недопроданных» экземпляров. Вероятно, что главным ограничителем объемов сборки стал цех штамповки, где мы побывали осенью. На это указывают все те же взаимные колебания производства F7/F7x и Jolion. Пиковым для пары F7/F7x стал октябрь — как раз тогда завод получил в Минпромторге «заключение о производстве промышленной продукции» на обе машины. Их локализация была оценена в 1129 баллов. За эти автомобили Минпромторг, по идее, должен компенсировать «утиль» за конец октября, ноябрь и декабрь 2021 года. Между тем уже с нового года планка локализации с прошлогодних 1500 баллов была поднята до 2000, а фактор наличия СПИКа перестал действовать. Таким образом, с нового года в цене F7/F7x заложено уже 100 000 «лишних» рублей — подарок покупателей F7/F7x нашему правительству.

Завершим разговор о Хавейле долей полноприводных версий Джолиона, которые полномасштабно начали поставлять к дилерам с августа. С этого времени и до конца года на них пришлась ровно половина проданных Джолионов. Это лишний раз иллюстрирует, что в России далеко не все готовы платить за полный привод. С другой стороны, именно благодаря 4WD Джолион одолел важного соперника — Lada Xray, который во втором полугодии нашел только 8225 покупателей.

Интересно, что к концу года в структуре продаж Haval начала нарастать некоторая «желтизна» (включение в продажи неоплаченных автомобилей): дилеры не успевали распродавать полученные машины. Завод и представительство отгрузили 39 126 машин, а на учет встали только 36 394, из которых более 3000 — 2020 и 2019 года выпуска. Не означает ли это, что нащупана точка равновесия в сбыте моделей Haval? Кстати, последний месяц года стал лучшим для Jolion — продано 2636 машин, и худшим для F7 — дилеры получили только 624 машины. Объяснить это можно только одним: Jolion стало производить выгоднее, поэтому именно на него и были перераспределены ресурсы

Вторым по важности китайским брендом в России стал, как мы сказали, Chery. Компания на глобальном уровне тоже столкнулась с дефицитом чипов, однако по поставкам в Россию штаб-квартира приняла принципиальное решение: давать столько машин, сколько дилеры запросят. Именно результатом этой политики в представительстве китайского бренда и объясняют такой радикальный рост продаж (+224%): этого не случилось, если бы склады у конкурентов не опустели, а Chery не предложила бы «взамен» свои машины. Антон Ганжа, директор по маркетингу, региональным продажам и развитию бизнеса российского отделения Chery рассказал нам, что в этом году, когда ситуация начнет входить в нормальное русло, такого прироста ни у Chery, ни у Exeed уже не будет.

В продажах Exeed и Cheryexeed (так бренд назывался при старте марки в России) доля «желтизны» высоковата: при совокупных отгрузках в 3756 автомобилей на учет встало только 2638

Между тем именно финансовые показатели, а не «штуки» станут для Chery фактором, определяющим стратегию ближайших нескольких лет. Напомним, что во многом из-за резкого повышения утилизационного сбора с 1 января 2020 года представительство Chery лавинообразно нарастило долги и ушло в минус на миллиард рублей, при этом только за 2020 год компания выплатила в российскую казну более двух миллиардов рублей утильсбора. Естественно, эта сумма не подлежит даже частичной компенсации, поскольку Chery машины импортирует, а не собирает в России. Антон Ганжа считает, что «без локального производства нельзя основательно закрепиться на рынке России и нормально развиваться». Он уточнил, что модельный ряд Chery как нельзя лучше подходит для локализации, поскольку унификация всех существующих моделей в России находится на очень высоком уровне. К примеру, по информации Антона, все модели — от Tiggo 4 до Tiggo 8 Pro — сконструированы на одной платформе и, кроме того, у машин «очень много взаимозаменяемых деталей»: задняя дверь от 7 Pro подходит к «восьмерке», капот от Tiggo 4 подходит к Tiggo 8 и так далее… Между тем вопросами локализации занимается штаб-квартира, увы, для комментариев недоступная, поэтому в представительстве о конкретных сроках нам не сказали, но уточнили, что обостряет ее скорейший старт и слабый курс рубля к доллару, сильно удорожающий логистику, а значит, увеличивающий и цену машины.

Представленный в конце года полноразмерный Exeed VX удачно «зашел» на рынок — в последний месяц года реализовано 309 машин. При этом в ближайшее время в продажу пойдет еще и компактный кроссовер Exeed LX

Geely закончила год фактически с тремя моделями, поскольку вместо самостоятельного старого Atlas, который сходит со сцены, приходит переднеприводная версия Atlas Pro. И это — весьма тревожный момент в развитии бренда, поскольку более дорогой и «асфальтовый» Atlas Pro никоим образом и никакими версиями не в состоянии заменить классический Атлас уходящий. Более того, вывод в конце 2020 года импортируемой из Китая Tugella себя, похоже, не оправдывает, по крайней мере что касается объемов продаж. В этом смысле единственным крепким активом марки на 2022 год можно считать лишь Coolray, который нашел в 2021 году более 11 000 покупателей. Отмечаем уверенную прибавку в сбыте этой модели — весомые 59%. Кроме того, во второй половине года к нам привезут среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro. Поскольку «второе полугодие» — это понятие растяжимое (вывести машину могут и в декабре), можно предположить, что особенного влияния на продажи она не окажет. Кстати, представительство пока не комментирует вопрос белорусской сборки. Нам представляется наиболее вероятным факт импорта ее из Китая.

Судя по дилерским отгрузкам, в конце 2020 — начале 2021 года на заводе BelGee в Жодино ощущался явный недостаток машинокомплектов: ситуация выправилась только к марту: в январе российские дилеры получили лишь 106 экземпляров Кулрея, в феврале — 542, в марте — 803. Пик продаж пришелся на октябрь: до шоу-румов доехало 1294 машины. Кстати, в продажах Geely вообще нет «желтизны» — на учет встало примерно столько, сколько было отгружено дилерам. Это говорит о большом потенциале бренда, жаль только, что старый Atlas снимают…

О выходе на российский рынок люксового бренда Lynk&Co, принадлежащего Geely, речь шла еще с момента появления первой модели марки в 2017 году. В очередной раз менеджмент Geely обозначил такие намерения 1 ноября прошлого года в большом стратегическом плане «Smart Geely 2025». И действительно, в то же время в рамках представительства Geely была организована пресс-служба Lynk&Co, которая пока не согласилась ответить ни на один из наших вопросов, в том числе и по моделям, которые придут в Россию первыми. Попробуем предположить, что первой российской моделью Lynk&Co станет большой кроссовер 09 — родственник XC90. В данном случае нам важно, что официально Lynk&Co называет машину «среднеразмерной», хотя по габаритам, повторимся, она близка к Volvo XC90. Это означает, что Lynk&Co намечает к выпуску кроссоверы еще большего размера, чем 09. В этом смысле логика наших рассуждений приводит нас к выводу, что именно появление моделей на платформе SPA (09 — первая из них) и сделало возможным вывод марки в Россию, которую, вне всякого сомнения, не планируют к локализации. Проще говоря, Lynk&Co будет делать упор на большие кроссоверы. Но это пока не более чем предположение, обусловленное текущими вводными правительства РФ.

Колесная база у Lynk&Co 09 составляет 2984 мм, а длина — чуть больше пяти метров

Четвертым номером в «китайском списке» идет Changan, который свои машины импортирует и, в отличие от трех первых китайских брендов, теряет в продажах! Это означает, что в стратегию Changan нужно вносить существенные коррективы. Интересно, что Changan стал меньше «желтить». Если прежде доля реально проданных машин составляла только половину дилерских отгрузок, то сейчас — треть.

У FAW количество отгруженных дилерам машин тоже превышает реальные продажи уже почти в два раза — 3717 против 2009. И это притом что в 2021 году было продано всего 60 образцов FAW 2021 года выпуска, остальные — это машины не только 2020-го, но и даже 2019 года выпуска! Проще говоря, у FAW дело пахнет керосином, хотя на 2022 год даже обещают новинку.

Такая же картина, только еще более пожароопасная — у DFM, то есть у Dongfeng. После неудачи с AX4, который, кстати говоря, пал жертвой увеличенного с 1 января 2020 года утильсбора, марка не может найти свою нишу в России. Попытка заявиться с пикапом Rich 6 в 2022 году представляется заранее обреченной на неудачу, потому как тягаться аж с двумя пикапами от Great Wall — Poer и Wingle 7 — совершенно нереально: за 2021 год они разошлись тиражом в 390 и 964 экземпляра соответственно, притом что первые образцы Poer поступили к дилерам только в июне 2021 года.

Вероятно, в DFM надеются взять российского покупателя относительно широким разнообразием коробок для пикапа Rich 6. К примеру, для 2,5-литрового дизеля предусмотрена только 5-ступенчатая «ручка», а для 2,3-литрового дизеля, который пока не сертифицирован, — 6-МКП и даже 8-ступенчатый гидромеханический «автомат»

Между тем единственным крепко стоящим «маленьким китайцем» на ногах можно считать JAC, о продажах которого мы можем судить только по постановкам на учет: в 2021 году бренд увеличил сбыт почти втрое. Интересно, что на следующий год у JAC в планах расширение модельного ряда и, кстати, в том числе за счет нового пикапа T8 Pro (его будут продавать параллельно с Т6), кроссоверов S4 и S6 и электромобиля Е10х, о котором мы писали в отчете по продажам электромобилей. Стало быть, можно прогнозировать и дальнейший рост продаж JAC, «российские» модели которого, напомним, выпускает казахское предприятие «СарыаркаАвтопром».

Какие, собственно, из всего сказанного мы делаем выводы? В 2021 году произошло радикальное, какого не было прежде, расслоение «китайской диаспоры» в России. Совершенно четко выявились два лидера: Haval с локализацией ключевых моделей и «импортная» Chery, уже дважды обжегшаяся на контрактной сборке — сначала на «ДерВейсе», затем — на «Автоторе». На эти две марки пришлось б5% сбыта всех новых китайских машин в России в 2021 году. Geely пока скорее можно отнести к лидерам, чем к аутсайдерам, а из группы «маленьких» можно быть спокойным только за JAC. У всех остальных — ситуация тревожная. При этом 2022 год, очевидно, пройдет под знаком экспансии Haval. Смогут ли европейцы и Toyota что-нибудь противопоставить этому напору?

Топ-10 продаж* китайских моделей в России

Продажи* китайских марок в России

* - По данным, переданным представительствами брендов в АЕБ
** - По данным постановок на учет в ГИБДД