Импорт из КНР пока опережает российский автопром. Итоги продаж 2023 года

Начнем с «Москвича» и «Автотора». Доля выпускаемых ими машин на рынке пока невелика, но потенциально она может возрасти в несколько раз. Кстати, интернет уже облетела новость о годовых продажах «Москвича» в 15,3 тысячи машин за весь 2023 год, однако это неточно. По данным редакции Дрома, в 2023 году на учет встали 13 090 «Москвичей», при этом 42% от этого объема пришлись на четвертый квартал.

Мы уже писали, что с ноября завод давал скидки в 100–200 тысяч рублей на «Москвич-3» в зависимости от комплектации, что и подстегнуло спрос. Эту программу продлили и на январь. Между тем изрядную прибавку дал и административный ресурс московских властей: почти половина от реализации четвертого квартала (2757 шт.) пришлась на корпоративных клиентов. Это существенно больше, чем с января по сентябрь, когда доля юрлиц составила 38%. Возникает вопрос, а не ослабнет ли динамика роста продаж кроссовера после того, как завод перестанет стимулировать покупателей — как частных, так и корпоративных?

Пока не ясна реальная ситуация с производством «Москвича-6», на который со старта продаж в конце первой декады октября нашелся всего 181 покупатель, притом что за два полных месяца продаж — ноябрь и декабрь — было реализовано 78 и 86 машин соответственно. Поскольку модель имелась в достатке у всех московских дилеров (зачастую в шоуруме мы обнаруживали по несколько экземпляров), можно предположить, что «шестерка» не выдержала ценовой конкуренции в карнавале предновогодних скидок других брендов. Не говоря уже о том, что ее аналог JAC J7 и раньше можно купить дешевле

Между тем с января завод начал давать прямую скидку и на М-6 — 200 000 рублей выгоды действует до конца месяца, правда, только на модификации с силовым агрегатом от «Москвича-3», то есть с мотором в 136 «лошадей» и вариатором без гидротрансформатора. Подстегнет ли это сбыт? Пока мы можем констатировать, что «Москвич-6» еще не стал полноценным участником рынка. Вполне может быть, покупатель и впрямь не готов принять этот лифтбек с номинальной ценой в диапазоне от 2 626 000 до 3 116 000 рублей.

В завершение темы «Москвича» напомним, что, выступая на МИМС-2023, директор завода Ханс-Петер Мозер снизил план по выпуску машин в 2023 году с 50 000 штук до 27 000. С учетом живых продаж в 13 тысяч можно, конечно, предположить, что план по сборке выполнен, и 14 000 машин находятся на заводском и дилерских складах. Однако, на наш взгляд, это маловероятно.

По «Автотору» ситуация схожая, за тем исключением, что разрыв между реальными продажами и планом больше, чем у «Москвича». Напомним, что менеджмент предприятия заявлял о намерении собрать в Калининграде в 2023 году 70 000 машин, однако совокупный сбыт брендов Kaiyi, Baic и SWM за весь 2023 год составил 10 205 машин. Да, под конец года началась еще и сборка кроссоверов Fengon (в Китае — суббренд Dongfeng) — машины перед Новым годом уже были отгружены некоторым дилерам, но в статистику по 2023 году они не попали. При этом и бренд SWM, формально запущенный в ноябре, пока еще не стал полноценным игроком: по состоянию на конец декабря в Москве в наличии к продаже было всего несколько машин, всего же за декабрь по всей стране удалось реализовать только 35 единиц. У Baic дела чуть лучше, но тоже далеки от желаемого: реализовано 2810 образцов за год.

Дилеры Kaiyi за год продали 7360 машин, из которых львиная доля — 6749 — пришлась на седан E5, да и тот расходится тяжело: под конец года мы обнаружили у дилеров образцы сборки почти годичной давности! Вполне может быть, сбыт подкосила и история с заменой вариаторов: как нам рассказали дилеры, некоторые машины до сих пор ждут очереди на замену, которая началась еще весной 2023 года. При этом в третьем квартале на учет встали 3287 седанов, а в четвертом — всего 1811! Более того: в четвертом квартале продажи Е5 падали от месяца к месяцу, и это стало единственной оформившейся тенденцией модельного ряда «Автотора», ибо по продажам всех остальных моделей обсуждать пока нечего. В общем, ситуация по калининградскому заводу тревожная. На встрече с журналистами летом 2023 года председатель совета директоров Валерий Горбунов говорил о чрезвычайной закредитованности предприятия и мрачно пошутил, что самый страшный сон кредиторов — вступить во владение всем имуществом «Автотора». Надеемся, что шутка не сбудется, и пожелаем заводу преодолеть все трудности

А что же китайским импорт, который рос в этом году как на дрожжах? Если перейти от общих цифр к частностям, то окажется, что у импортеров из КНР дела идут «разнонаправленно». Давайте разберем группу «маленьких» брендов из Поднебесной, ибо у них ситуация непростая. И начнем с Jetour.

60% его годового сбыта в 5266 штук пришлись на четвертый квартал. Однако и здесь от октября к декабрю продажи сокращались, что не может не внушать опасений. Кроме того, если смотреть на модели по отдельности, в аутсайдерах здесь пока лучший, на наш взгляд, автомобиль марки по потребительским качествам — среднеразмерный кроссовер X70 Plus. При этом весь бренд тянет фактически один Dashing с авангардным дизайном, который в целом по году нашел 3460 покупателей

Livan, поступивший в продажу с лета, разошелся тиражом в 2640 штук, притом что с октября по декабрь, когда дилеры представили все три запланированные на 2023 год модели, была реализована половина от этого объема. Интересно, что менеджмент бренда решил не предлагать прямых предновогодних скидок, а это значит, что даже если в 2024 году продуктовый набор Livan не расширится, можно смело прогнозировать продажи на уровне десяти тысяч машин.

Пока не увенчалась успехом попытка легкового отделения Dongfeng нарастить объемы за счет передачи дистрибуции «Моторинвесту»: всего 682 покупателя за год. Переживающий трансформацию GAC продал немногим более трех тысяч машин.

Не показал сколько-нибудь ощутимые объемы бренд FAW, который вышел на российский рынок много лет назад: его результат в 5674 штуки близок к тому, что демонстрирует марка Jetta, которую в частном порядке — по договоренности с китайской штаб-квартирой — начал возить дилер «Мэйджор» с конца 2022 года. На Jetta — суть хорошо знакомые нам модели VW — пришлось немногим меньше: 4778 покупателей

Теперь перейдем к игрокам, которые определяют картину рынка. К концу года стало ясно, что стратегия Haval с упором на внутреннее производство в РФ, пускай и с меньшей локализацией, чем та, что требуется для полной компенсации утильсбора, оказалась куда более выигрышной, чем чистый импорт Chery. В четвертом квартале, когда и дилеры, и само представительство «Чери» давали существенные скидки без трейд-ин и кредита, было реализовано меньше машин, чем в третьем квартале: Chery отстала и от рынка, и от своего главного конкурента. С октября по декабрь было реализовано 35,5 тысячи экземпляров под маркой Chery против 36,2 тысячи — с июля по сентябрь. При этом дилеры Haval, наоборот, увеличили продажи аж на 38%: 42,5 тысячи в четвертом квартале против 30,6 тысяч — в третьем.

Лидером по набору динамики в линейке Haval стал «народный» Jolion. Почти втрое увеличил продажи его бюджетный собрат М6. До объемов Джолиона ему далеко, но он уже превзошел Dargo, закончивший квартал с плюсом, и вплотную приблизился к паре F7/F7x, которая в относительном выражении набрала меньше всех, что и понятно: дуэт готовится сойти со сцены и во втором полугодии 2024 года уступить место модели второго поколения с индексами В02 и В04, выполненной по мотивам концепта XY. В отличие от F7/F7x первого поколения, новинка уже будет частично локализована в России по штамповке. Производитель кузовщины — тот же, что и для Jolion — московская «Альфа Аутоматив Техноложиз»

Короче говоря, несмотря на то что к концу 2023 года Haval не обошел своего главного конкурента Chery (111,7 тысячи против 119 тысяч), он сохранил потенциал к росту. При этом Chery сейчас обладает самым широким модельным рядом из всех брендов российского рынка — с учетом дорестайлинговых версий Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro, которые еще в продаже. Tiggo 4 Pro, который после пары Tiggo 7 Pro/7 Pro MAX всегда держал второе место, чуть поднялся, а вот дуэт Tiggo 7 Pro/7 Pro MAX просел, равно как и Tiggo 8 Pro MAX 4. К слову, о скидках: на некоторые модели суммарная выгода перешагнула отметку в 700 000 рублей!

Результат четвертого квартала может говорить о том, что стратегия Chery перестала приносить результат при текущем состоянии рынка, о чем, кстати, говорили и многие наши эксперты. Не исключено, что компания будет вынуждена пересмотреть и бизнес-модель в целом, и схему работы с дилерами, которые зачастую вынуждены торговать в минус из расчета получения бонуса, полагающегося за выполнение плана. Интересно, что тенденция, установившаяся в четвертом квартале для Chery, характерна и для ее люксового бренда Exeed — он тоже потерял с октября по декабрь (12,5 тысячи против 13,1 тысячи в третьем квартале), и для Omoda, которая до этого момента исключительно росла: 12,4 тысячи машин в четвертом квартале против 15,7 тысячи в третьем. По Jaecoo, который устойчиво продается с октября, пока выводы делать рано, но 2917 кроссоверов J7 «дебютом года» тоже не назовешь. Кстати говоря, незадолго до Нового года бренды Jaecoo и Omoda в России были разделены — теперь у каждого из них свой генеральный директор.

Geely, как и Haval, не просто сохранила потенциал к росту, но еще и показала лучшую динамику в четвертом квартале среди лидеров, продав 34,5 тысячи машин и едва не сравнявшись с Chery. В линейке Geely выросли все основные модели, и тон задал Monjaro, совершив фантастический рывок с 6,1 тысячи в третьем квартале до 11,7 тысячи — в четвертом. Впервые с начала поставок на наш рынок Monjaro стал лидером бренда Geely. Coolray теперь занимает вторую строчку с результатом 10,7 тысячи с октября по декабрь

А ведь на подходе у Geely и Atlas нового поколения (старый планируют еще долго собирать на «Белджи» и продавать одновременно), и Okavango, на который ОТТС было получено еще перед Новым годом.

И есть еще Changan, который перешагнул отметку в 20 тысяч машин за квартал. Кстати, и на самые ходовые Чанганы перед Новым годом тоже предлагали по 200 тысяч скидки. Впрочем, у Changan хотя и есть рост с октября по декабрь, но динамика крайне слабая: в третьем квартале продано немногим более 18 тысяч машин.

АВТОВАЗ, как и «Москвич» с «Автотором», не выполнил первоначального плана на 2023 год по сборке 500 тысяч машин. Более того, и урезанный вариант с объемом в 400 тысяч тоже не преодолен: с конвейера в 2023 году сошли 374 тысячи тольяттинских автомобилей. Статистика однозначно показывает, что рост доли китайских автомобилей и падение доли АВТОВАЗа на протяжение 2023 года были взаимообратны. К концу года у отечественного автогиганта все же прибавилось уверенности, однако случилось это во многом благодаря поддержке правительства. Напомним, что с августа был увеличен утильсбор, фактически не коснувшийся тольяттинских машин, а с 29 октября на пути подержанных иномарок, ввезенных ранее в страны-члены ЕЭАС (в первую очередь в Киргизию и Армению) по товарным таможенным декларациям, возникли непреодолимые барьеры… При этом Granta в четвертом квартале все же утратила некоторую долю покупателей — 50,1 тысячи против 51,6 в третьем квартале, а вот Vesta набрала с 16,5 до 20,5 тысячи, Travel и старушка «Нива» тоже выросли.

Новогоднее настроение АВТОВАЗу несколько подпортили покупатели рестайлинговой Весты, недовольные большим количеством недочетов, а после Нового года снова возник дефицит таких комплектующих, как подушка безопасности. Между тем менеджмент завода смотрит в будущее с оптимизмом и уже объявил о выпуске на бывшем заводе Nissan двух моделей Chery под «нейтральным» брендом. Как мы говорили, основой для этой бизнес-модели станут высокие локализационные баллы, начисленные заводу за выполненный объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. На сегодняшний день этот объем оценивается в 1941 балл, который распространяется на все собираемые АВТОВАЗом модели вне зависимости от производственной площадки и фактической локализации. Именно они позволят получать львиную долю компенсации «утиля» на китайские машины при сборке на заводе в Санкт-Петербурге.

Что же касается нашего прогноза на 2024 год в целом по рынку, то условия ведения бизнеса будут зависеть от тех решений, которые правительство примет в марте — по окончании текущего электорального цикла. До тех пор всякие рассуждения, на наш взгляд, беспочвенны.

Топ-10 брендов в 2023 году

Lada, продажи в 2023 году

Chery, продажи в 2023 году

Haval, продажи в 2023 году

Geely, продажи в 2023 году

Changan, продажи в 2023 году