Длинный праздничный уикенд для деловой жизни страны оказался не выходным и даже не совсем праздничным. На экономику продолжали давить новые санкции, а автопромышленность как замерла в ожидании, так и не отмерла, ничего не дождавшись.
Shell, Continental и другие
Ряды покинувших Россию иностранных фирм пополнились несколькими знаковыми именами. Нефтяной концерн Shell еще несколько дней тому назад объявил о выходе из всех совместных проектов с «Газпромом» и «Северным потоком-2», а теперь Shell отказывается вообще от всякого нефтегазового бизнеса в России. И закрывает сеть своих фирменных автозаправочных станций.
Но самое печальное, что эта британско-голландская компания (Royal Dutch Shell) уходит с рынка смазочных материалов. То есть перестает производить и продавать моторные масла, смазки и сопутствующую химию.
По данным агентства «Автостат», Shell — самый узнаваемый масляный бренд в России.
А вообще Shell — крупнейший в мире производитель готовых автомобильных масел, Castrol и Mobil (второе и третье места соответственно) отстают от него с приличным запасом (хотя Mobil и опережает по базовым маслам).
У нас масла Shell изготавливались на собственном маслосмесительном заводе в Торжке и в Перми, на заводе Лукойла.
Потери Shell от разрыва с Россией оцениваются минимум в $3 млрд.
Сеть АЗС Shell количественным лидером никогда не была (в последние два года доля колебалась около 8%), но вкупе с BP возглавляла рейтинги удобства и клиентоориентированности. Напомним, BP тоже объявила об уходе с российского рынка (правда, моторные масла British Petroleum в нашей стране не производились; но эта компания была первым западным вендором, построившим в России по-настоящему высококлассную сеть автозаправок).
Все перечисленное происходит на фоне стремительного роста мировых цен на нефть. Этот рост в ночь на 9 марта подстегнуло решение президента США Байдена о полном запрете на импорт российских энергоносителей. На Лондонской бирже в конце дня 8 марта фьючерсы на нефть марки Brent торговались на отметке $128 за баррель (+3,9% за сутки). Это означает, что помимо потери российских активов компаниями Shell и BP их стратегические убытки (от отказа использовать российскую нефть на пике ее цены) можно оценить еще в несколько миллиардов долларов.
А немецкий производитель шин Continental останавливает завод в Калуге. Компания деликатно не называет это окончательным уходом, а только «приостановкой деятельности». Continental никогда не был абсолютным лидером шинной индустрии ни по капитализации, ни по объему выпуска, занимая третье-четвертое места в мировом рейтинге в разные годы.
Но именно шины этой фирмы стабильно оказываются на лидирующих позициях в журналистских шинных тестах, уже примерно 10–12 лет подряд. Если посмотреть подшивки шинных тестов, то у Continental совокупно будет самый высокий рейтинг.
Кроме шин концерн Continental занимается производством автомобильной электроники, систем безопасности, пластмасс и многого другого. В частности, для грузовых автомобилей фирма делает тахографы на своем заводе в Чистополе (Татарстан). Теперь уже — делала.
В России у Continental было 1300 сотрудников.
Лизинг остановился
Лизинговые компании в России де-факто прекратили операционную деятельность. Главные причины понятны: рост ставок по кредитам (последовавший сразу за увеличением ЦБ ключевой ставки до 20%) и отсутствие собственно предмета бизнеса — автомобилей.
Те лизинговые компании, что аффилированы с банками, получали финансирование в среднем под 4,5–5% годовых. Сейчас эта ставка доходит до 10% — ввиду санкций, наложенных на ряд российских банков. Компании отрезаны от дешевых денег. И от возможности привлекать средства в зарубежных банках напрямую. Соответственно, ставка по лизинговому договору уже достигает 20%, которую редактор портала All-Leasing Татьяна Савельева назвала «практически запретительной».
В сегменте легковых автомобилей лизинг составляет примерно пятую часть всего рынка (чуть менее 300 000 машин в 2021 году). А в сегментах грузовиков, автобусов и спецтехники лизинг является основной формой продаж. И если тяжелая коммерческая техника в любом случае будет реализовываться через лизинговые программы, то легковые машины сейчас намного выгоднее продавать в розницу, частным клиентам: дилеры в этом случае гораздо менее скованы в ценообразовании. Поэтому застопорилось обновление парков такси, подписки и каршеринга.
За последние три дня список «ушельцев» дополнился крупнейшими мировыми компаниями: Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble, McDonald’s, Carlsberg, DHL, Unilever… Это, конечно, не автомобильные фирмы, но они были крупнейшими клиентами российских лизинговых компаний. Их флит-парки составляют сотни, иногда тысячи единиц техники. Пока точных оценок сокращения лизингового рынка нет, но по первым прикидкам речь идет минимум о 30%.
Другая проблема: не совсем понятно, как будут выплачиваться (и будут ли) компенсации части авансового платежа по программе господдержки лизинга. Формально эта программа не отменена, на 2022 год в бюджет на эти цели заложено 5 млрд рублей.
И еще более непонятно, заработает ли выплата повышенных компенсаций на приобретение электромобилей юридическими лицами (25–30% от стоимости машины). Ведь компенсации положены только электромобилям, собранным в России, с определенным уровнем локализации. А все такие проекты сейчас как минимум заморожены.
РСПП против ЗЗПП
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в диалоге со своими региональными отделениями сформулировал пакет предложений, которые намерен внести в правительство. Предложения, разумеется, направлены на помощь бизнесу в условиях новых внутренних и внешних ограничений. При этом глава РСПП Александр Шохин подчеркивает, что комплекс предлагаемых мер не ограничивается стандартным «дайте денег, и побольше». В него входят не только монетарные меры, но и налоговые, и организационные, такие как разрешение госпредприятиям опережающих закупок, снижение ставки НДС и переориентация логистики с Китаем с транзита на поставки комплектующих для российской промышленности.
Последнее весьма актуально для автомобильной промышленности и авторитейла. Но никакой конкретики в этом аспекте Шохин не предложил, сказав лишь, что надо «отстраивать инфраструктуру переходов». Возможно, в итоговом документе, который планируют направить Мишустину, уже будет разъяснение этого пункта.
Кроме того, в РСПП предлагают (это инициатива председателя совета директоров УК «ТрансТехСервис» Вячеслава Зубарева) включить автодилерский бизнес в список пострадавших отраслей, приостановить действие Закона о защите прав потребителей (ЗЗПП) в части обеспечения сроков гарантийного ремонта из-за перебоев с поставками импортных запчастей; ограничить взимание налога на прибыль в части, которая будет вырабатываться за счет инфляционной составляющей. И это выглядит столь же логично, сколь и неправдоподобно. Однако если будут приняты поправки в Техрегламент, упрощающие процедуру сертификации автомобилей, то почему бы не поправить и ЗЗПП?
Председатель Союза предпринимателей Тверской области Андрей Дмитриев предложил, кроме прочего, обнуление банковских процентов по текущим инвестиционным кредитам и лизингу и… возможность импорта товара через третьи страны со снижением ввозных таможенных платежей и административных барьеров! То есть уже как бы не обсуждается, что санкции мы будем обходить с помощью «дружественных юрисдикций» типа Казахстана. Надо идти дальше и упрощать документооборот и пошлины в новых логистических цепочках.
Контроль над иностранным бизнесом
Правительство РФ утвердило список недружественных России стран — общим количеством 48. Туда, конечно, вошли все страны Евросоюза, США, Япония, Южная Корея, Тайвань etc. То есть все основные поставщики автокомпонентов на автозаводы России (кроме Китая и Турции). Интересно, что указом президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» валютные долги перед фирмами из этих стран можно отдать… в рублях. В указе именно такая формулировка использована — «должник вправе». Но неясно, какой будет практика и превратится ли официальное «вправе» в неформальное «обязан». Если проанализировать последующие инициативы (в том числе и ограничения на покупку и продажу валюты физическими лицами), то расчет в рублях с иностранными контрагентами может стать единственно возможной формой оплаты.
Более того: все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных стран будут одобряться правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Ну, или не одобряться. Как повезет.
Китай планирует новые инвестиции в Россию
На фоне обвала цен на российские акции правительство КНР обсуждает с крупными китайскими фирмами вхождение в капитал системообразующих компаний России. Прежде всего речь идет об энергетическом и сырьевом секторах, соответственно, предметом интереса китайских инвесторов называются «Газпром» и UC Rusal. Сейчас можно за весьма умеренную цену, на спаде, стать совладельцем (или увеличить долю) в структурах, которые влияют на всю экономику России.
Очевидно, что это первый шаг многоходовой стратегии. Став совладельцами металлургических бизнесов, китайцы смогут влиять на ценообразование и распределение продукции, выдавая преференции действующим заводам в России. Или тем, которые будут построены в ближайшем будущем. В автопроме это работающий в Тульской области завод Haval и несколько проектов по сборке китайских электромобилей. Которым, кстати, нужно много алюминия.
